Jak být úspěšný na finančních trzích v roce 2024?

Napsal: XTB ČR 25.01.2024 13:29 Sekce: Vzdělávací články

Stejně jako každý začátek roku, i letosvidíme velký příliv nováčků se zájmem o investování a trading. Zájem o finanční gramotnost je skvělá věc, bohužel mnoho investičních a tradingových kariér končí po několika prvních nezdarech. Toto samozřejmě platí dvojnásob při aktivním tradingu. Jak ale takovému neúspěchu předejít? Odpověď na tuto otázku může spočívat v pár jednoduchých pravidlech, které přinášíme v tomto článku.

1. Stanovování cílů a plánů

Proč si vůbec stanovit cíl a plán?

Stanovování cílů a plánů v tradingu a investování je klíčové pro dosažení dlouhodobého úspěchu. Cíle vám poskytují směr a motivaci, zatímco plán vám umožňuje strukturovat své kroky k jejich dosažení.

Jak si správně stanovit cíl?

Správný cíl by měl být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a vázaný na čas (SMART). Měl by odpovídat vašim finančním ambicím a být realistický v kontextu vašich schopností a znalostí.

Jak začít plnit cíl?

Plánování je klíčové. Rozvíjejte plán, který obsahuje volbu finančních nástrojů, strategie, nastavení pravidel rizika, vstupy a výstupy. Důkladná příprava je klíčem k úspěchu.

2. Studium

Hledání inspirace od úspěšných

Vyhledávejte rady a zkušenosti úspěšných investorů. Inspirace může přijít z knih, článků, analýz, videí, seminářů a konferencí. Každý úspěšný investor má svůj příběh, ze kterého lze čerpat.

Závazek ke studiu

Stanovte si časový závazek pro studium, například kolik minut nebo hodin se chcete studiu a sebevzdělávání věnovat denně nebo týdně. Dělejte to pravidelně a s cílem rozšířit své znalosti ve vámi dopředu vytyčených oblastech.

3. Nastavení rizika v podobě Stop lossu

Stop loss u pákových obchodů

V pákových obchodech je stop loss nezbytný. Před vstupem do obchodu si stanovte úroveň, na které jste ochotni snést ztrátu. Dává vám to jasné rámce pro rizikový management.

Profesionální přístup – řízení rizika před výnosy

Profesionálové věnují pozornost řízení rizika před výnosy. To zajišťuje udržitelný a dlouhodobý přístup.

4. Nechat zisky růst

Strategické myšlení o ziscích

Zamyslete se nad poměrem ziskových a ztrátových obchodů. Dalším důležitým aspektem je uvažovat nad tím, kolik máte nebo chcete mít průměrný ztrátových obchod a průměrný ziskový obchod.

Prevence typického chování

Méně úspěšní investoři často činí  tu chybu, že berou snadné malé zisky a vysedávají velké ztráty, které je dříve nebo později doženou.

5. Nepřemýšlet příliš složitě

Více analýz ≠ více zisků

Více analytických nástrojů nemusí znamenat více zisků. Mnoho úspěšných investorů preferuje jednoduché strategie, kterým dobře rozumí.

Jednoduchá strategie

Důležité je, aby strategii dobře rozuměl sám investor. Jednoduchost může být klíčem k lepšímu porozumění a samotnému provedení.

6. Přesně následovat svoji strategii

Hodnocení úspěšnosti

Následování strategie vám umožňuje hodnotit její úspěšnost. Check list pravidel strategie může být velmi užitečným nástrojem pro udržení konzistence. Zároveň pokud zvolíte přístup „Set and Forget", neboli nastav a odejdi od grafů, tak tím minimalizujete prostor pro zbytečné zásahy mimo stanovená pravidla.

Identifikace problémů

Následování strategie také umožňuje identifikovat potenciální problémy strategie a lépe hledat jejich řešení.

7. Vyhodnocování tradingu a investic

Zpětná vazba

Vyhodnocování je klíčem k tomu, abychom pochopili, zdali jdeme k cíli, nebo nikoliv. Existuje velmi výstižný citát „Když něco nemůžete změřit, tak to nemůžete ani řídit".

Rozlišování mezi neúspěšnými obchody a chybami ve strategii

Neměli bychom zaměňovat neúspěšné obchody s tím, že děláme obchody a investice, které nejsou v souladu se strategií. Pokud děláme i ztrátové obchody v souladu se strategií, tak je to v pořádku, ale pokud realizujeme obchody nebo investice zcela mimo svoji strategii, tak výsledek je více o náhodě, než o strategii

8. Budu konat a budu vytrvalý

Dokud se něco nepohne, tak se nic nestane

Aktivita je prvním krokem k úspěchu. Pokud svoji aktivitu nerozhýbeme, tak bohužel zisky k nám samy nepřijdou.

Vytrvalost

Zde je asi nejvýstižnější citát od Steva Jobse: „Jsem přesvědčen, že polovina toho, co úspěšné odděluje od neúspěšných, je čirá vytrvalost". Tedy pokud chcete dosahovat lepších výsledků, než je průměr, tak jednou z cest je pracovat na své vytrvalosti.

Pro začínající tradery a aktivní investory XTB připravilo celou řadu vzdělávacích materiálů. Všechny jsou zdarma dostupné na webových stránkách společnosti: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani

Pokud byste chtěli trading nebo investování sami vyzkoušet, testovací účet umožňuje začátečníkům trénink bez nutnosti reálného kapitálu: https://www.xtb.com/cz/demo-ucet

Čtěte více

• Jak budu obchodovat akciové indexy, ropu a měnový pár EUR/NZD
  Americkým indexům se podařilo dostat opět více nahoru, než jsem očekával. Od včerejška již akciové trhy oslabují, když vyprchává optimismus z potenciální americko-čínské dohody o omezení či odstranění uvalených i zamýšlených celních opatření. Navíc Donald Trump aktuálně připravuje dekret k vyloučení čínských technologií z budování telekomunikačních sítí v USA.
• Jak budu obchodovat akciové indexy, ropu WTI a USD/JPY?
  Americké akciové indexy v tomto týdnu pokračovaly, po prudkých propadech v minulém měsíci, dále výrazně nahoru a vymazaly již 3/4 zmíněného poklesu. Tato korekce však byla velmi výrazná a rychlá, očekávejme tedy opět korekci této korekce, tedy pohyb dolů. Dnes již Dow Jones oslabuje skoro o 200 bodů (v době psaní mého blogu).
• Jak budu obchodovat EUR/USD, USD/JPY a ropu WTI?
  Donedávna krátkodobě výrazně sílící dolar se nám, zdá se, uklidňuje a začíná oslabovat, na čemž má hodně zásluhy americký prezident Donald Trump (zavedení cel na průmyslové kovy). Kromě oslabení dolaru mu můžeme přičíst i znovuspuštění větší korekce na akciových trzích.
• Jak budu obchodovat komodity?
  V pozičním obchodování se kromě vybraným měnám (GBP, NZD, AUD) v posledních měsících velmi dobře daří i vybraným komoditám.
• Jak budu obchodovat ropu a jak akciové indexy?
  Velmi pozitivní předminulý týden na akciových indexech, podpořený optimistickým výstupem z víkendového summitu zemí G20 v Argentině, vzal od úterka za své a důležité globální akciové trhy opět oslabují. Náladě samozřejmě neprospívá včerejší zatčení finanční ředitelky velevýznamné čínské společnosti Huawei v Kanadě, když právě na zmíněném G20 summitu byla dohodnuta americko-čínská neutralita v celních válkách pro příští měsíce.
• Jak budu obchodovat ropu WTI a měnový pár USD/CAD
  Fundamentální i technické medvědí nastavení pro akciové indexy nám opět narušil Donald Trump, když americká administrativa nyní jedná s Čínou o zmírnění či odvolání jím nedávno uvalených cel na čínské zboží. Pozitivní výstupy z jednání (naposledy nabídka výrazného navýšení čínského importu z USA) výrazně zlepšují aktuální náladu na kapitálových trzích.
• Jak by měl začátečník přistupovat k tradingu?
  Mnoho začínajících obchodníků neví, kam upřít svou pozornost. Existuje totiž celá řada různých přístupů k obchodování, ať už se bavíme o krátkodobých obchodních strategiích, kde obchodník musí být skutečně dobře psychicky vybaven, aby byl schopen unést každodenní obchodní stres nebo o dlouhodobých tradingových přístupech, které jsou náročné na celkové ekonomické a fundamentální pochopení vývoje na daném trhu. V tomto příspěvku uvedeme několik rad, které by měly pomoci usnadnit začínajícím obchodníkům jejich začátky.
• Jak být mezi 5 % ziskových obchodníků
  Chyba, kterou většina obchodníků dělá, spočívá v domnění, že aby byli na trhu úspěšní musí se naučit vše o obchodování, včetně grafů, price action, Fibonacciho návratů a expanzí, indikátorů RSI, MACD atd. Mají za to, že čím více se toho naučí, tím lépe se budou orientovat a tím pravděpodobněji se stanou ziskovými.
• Jak být profitabilní bez zaměření se na zisky
  Největší výzvou forexových obchodníků je konzistentní ziskovost. Koneckonců, nemělo by smysl zabývat se tradingem, pokud by vám nešlo o vydělávání peněz. Bohužel pro většinu obchodníků zůstává tento cíl nepolapitelný, a to do té míry, že mnoho z nich pochybuje o tom, zda je vůbec možné pravidelně dosahovat zisků. Konzistentní ziskovost v tradingu však není jen snem a může jí dosáhnout každý trader, pokud se bude řídit jednoduchými technikami, o kterých se zmiňujeme v tomto článku.
• Jak být úspěšným na finančních trzích?
  Obchodníci by se měli zaměřovat na poznávání a porozumění trhu, ať už obchodují na základě technické analýzy nebo fundamentální analýzy. Mnoho obchodníků se nechce soustředit na fundamenty, ale je důležité pochopit alespoň základní funkci fundamentální analýzy, protože poskytuje logiku, jenž stojí v pozadí tržních cenových pohybů.
• Jak Carl Icahn znovu porazil trhy
  Investor Carl Icahn patří mezi nejzkušenější světové investory. I přes svůj věk (86 let) je stále aktivní investor, který si libuje v současných rozbouřených vodách. Carl Icahn je nesmlouvavý muž, jehož praktiky jsou často na hraně. Dá se zařadit mezi aktivistické investory, kteří kupují problematické firmy a následně se je pokouší postavit na nohy a následně prodat. Jeho metody jsou však někdy tak kruté, že často dosáhne vítězství už jakmile se akcionáři a správní rada dozvědí, že koupil podíl ve firmě. Icahn patřil k lidem se kterými počítal americký prezident Donald Trump, pro svůj ekonomický program. Icahn byl jeho poradce mezi lety 2016 až 2017. Pojďme se nyní podívat, jak Icahn nyní obchoduje.
• Jak Cathie Wood zmeškala raketový růst akcií Nvidia
  Také jste už zažili, že jste prodali akcie a ty po vašem prodeji vystřelily nahoru o dalších několik desítek procent? Nezoufejte, toto se neděje jenom nám, individuálním traderům, ale i profesionálům. Dnešní blog je o tom, jak Cathie Wood, známá postava Wall Street a zakladatelka fondů skupiny ARK Investment Management, zmeškala letošní fenomenální růst akcií společnosti Nvidia.
• Jak centrální banky ovlivňují kurz USD?
  Často opomíjeným tématem analýzy měnového trhu je trend, který v poslední době zavedly centrální banky po celém světě. Měnové autority se v rámci správy svých devizových rezerv hromadně rozhodly pro snížení dominantního podílu USD, což negativně působí na jeho hodnotu. Vzhledem k tomu, že centrální banky měly k prvnímu čtvrtletí alokováno v rezervách 11 865 mld. USD, nejde o žádné drobné.
• Jak dědeček optimalizoval, až přeoptimalizoval
  Také vám nadpis připomněl tu pohádku o dědečkovi, který měnil, až vyměnil? Pokud ano, tak uvažujete správně a pokud se ptáte, co to má společného s našim obchodováním, pokusím se vám odpovědět. Především jde o to, že jak dědeček, tak se i my snažíme najít něco lepšího, ještě lepšího a nejlepšího. On na konec zůstal s prázdnýma rukama a to se vlastně může stát i nám.
• Jak dlouho bych se měl věnovat paper tradingu?
  Kolik času trávit obchodováním nanečisto je jednou z nejčastějších otázek, které si začátečníci na forexu kladou. Paper trading je samozřejmě přínosným způsobem, jak se seznámit s tradingem obecně, ale není potřeba se s ním zabývat příliš dlouho. Pojďme se podívat, jak najít tu správnou dobu, kterou byste měli obchodování nanečisto věnovat.
• Jak dlouho ještě bude americký dolar kralovat?
  Nůžky mezi eurozónou a Spojenými státy zůstávají nadále otevřené. Rozdíl v ekonomickém růstu mezi oběma stranami Atlantiku tak fundamentálně tlačí euro vůči dolaru na nižší hodnoty. Žádný přesvědčivý medvědí trh na EUR/USD ale nepanuje, spíš jde o pomalé testování dna. Může ještě dolar zaútočit a pokusit se o paritu s eurem nebo už jsou jeho zisky v tomto cyklu sečteny?
• Jak dlouho ještě přežije termín pip?
  Trocha zamyšlení nad termínem pip a jeho aktuálnosti v roce 2019.
• Jak dlouho vydrží koruna silná?
  Česká koruna stále zůstává v dobré kondici, což těší domácnosti v rámci letošní dovolenkové sezóny. Euro se obchoduje pod 24 korunami, což je vzhledem k historickému vývoji i velmi vysoké české inflaci posledních dvou let až překvapivě optimistický vývoj. Za silou tuzemské měny hledejme především 3 faktory, jejichž síla však dříve nebo později ochabne.
• Jak dlouho vydrží koruna vzdorovat?
  Včerejší zasedání ČNB proběhlo dle očekávání, kdy 5členná majorita v čele s guvernérem Michlem nechala hlavní českou úrokovou sazbu na 7,00 %. Tento trend kontrastuje nejenom s přístupem velkých západních centrálních bank (BoE, ECB, Fed), které zvyšují úroky o 50-75 bps v rámci posledních měnové-politických rozhodnutí, ale také s kolegyněmi ČNB v Polsku a Maďarsku.
• Jak dopadne zítřejší nejočekávanější IPO tohoto roku?
  Pro širokou veřejnost není společnost Arm Holdings příliš známá, a přesto většina z nás s největší pravděpodobností vlastní výrobek této firmy, protože většina dnešních smartphonů má v sobě čip z této společnosti. Arm Holdings se chystá jít na burzu, a to bude největší IPO od vstupu společnosti Rivian na burzu v říjnu 2021. Otázkou je, zda Arm Holdings bude podobné zklamání jako Rivian, který v den svého IPO dosáhl burzovní kapitalizace ve výši 93 miliard dolarů, zatímco nyní je hodnota firmy Rivian 22,20 miliardy dolarů?

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace