Neděle 31. květen 2020 23:09
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Bossa live trading
reklama
Purple Trading vip

Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)

20.04.2020  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.  

Na jaře 2019 jsem při jednom rozhovoru dostal otázku: „Co bys poradil začínajícím obchodníkům?“ Ve své odpovědi jsem mimo jiné uvedl: „Lidé by se měli kriticky zamyslet nad tím, kolik lze skutečně dlouhodobě tradingem vydělávat.

Ono kriticky se zamyslet je jedna věc, ale k tomu je potřeba připočíst ještě hodně zkoumání a práce. A to se lidem moc dělat nechce. Díky portálu FXstreet.cz všichni čtenáři tohoto seriálu dostanou zkratku.

Ano, udělal jsem za vás a pro vás tu práci a hledal reálná data. A v několika dílech seriálu o dlouhodobém zhodnocení kapitálu na finančních trzích se s vámi podělím o tom, jaké lze na základě reálných (ověřených) výsledků mít očekávání v tom, kolik lze na finančních trzích dlouhodobě vydělávat.

Nechci se tady v žádném případě ohánět nepodloženými čísly. Naopak tento seriál jsem postavil na veřejně dostupných výsledcích různých druhů a právních forem obchodníků na finančních trzích, jejichž výsledky jsou ověřeny třetí stranou.

Jistě, fond, který podléhá silné regulaci a má auditorskou firmu z Velké čtyřky a jim podobnou, bude mnohem více důvěryhodný, než Trader / Signál na Social trading platformě, jejíž zájem je primárně přilákat co nejvíce odběratelů obchodních signálů. Nicméně musím vycházet z toho, jaká data portfolio manageři a poskytovatelé signálů o své výkonnosti poskytnou.

O čem je tento seriál?

V průběhu seriálu se chci obecně podívat na to, co se o vydělávání na finančních trzích na česko-slovenském internetu píše.

Ale hlavně se pustím do skutečných čísel a zaměřím se na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u:

  • Investičních fondů nabízených v ČR. Pro srovnání se zahraničím vyberu několik fondů z nabídky slavné společnosti BlackRock, která na svých webových stránkách tvrdí, že má důvěru spravovat více aktiv, než kterýkoliv jiný investiční manažer. V současné době se jedná o největšího správce aktiv na světě.
  • Commodity Trading Advisor (CTA). Je to jednotlivec nebo organizace, která fondům nebo individuálním klientům poskytuje poradenství a služby vztahující se k obchodování s futures kontrakty, opcemi a swapy. Jsou způsobilí k obchodování na managed futures účtech (obchodování klientských peněz). Definice CTA se může vztahovat i na investiční poradce pro hedge fondy a privátní fondy, včetně podílových fondů a v některých případech fondů obchodovaných na burze (ETF). CTA jsou regulovány vládou Spojených států prostřednictvím registrace u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a členstvím v National Futures Association (NFA).
  • Automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
  • Poskytovatelů signálů (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading. Zjednodušeně u obchodování, kdy alokujete svůj kapitál někomu a kopírujete nějakou formou jeho obchody a sdílíte s ním zisky i ztráty. Tito poskytovatelé jsou to většinou běžní (retail) tradeři s dlouhodobou ověřenou historií. O výsledky tohoto typu běžných obchodníků bude pravděpodobně mezi čtenáři největší zájem, protože nám ukáží, jaké je reálné a dlouhodobě udržitelné procentuální zhodnocení kapitálu obyčejných traderů. Vzít výsledky od této skupiny traderů (kteří jsou registrovaní jako poskytovatelé strategií/signálů) je totiž jeden ze způsobů, jak najít velmi dlouhodobé a ověřené výsledky běžných traderů, které jsou oficiálně k dispozici. Protože jiná verifikovaná a dlouhodobá data o průměrné ziskovosti běžných traderů nejsou.

Klíčovým termínem tohoto seriálu je pojem „DLOUHODOBĚ“. U každé z výše uvedených skupin jsem se tedy snažil najít co nejdelší historii výsledků reálného obchodování.

Každý má na trading (obchodování) a investování na finančních trzích svůj náhled. Ten můj je ultra maratonský. Osobně chci obchodovat dalších 20-30 let a dosahovat stabilních zisků.

I když vím, že na různých tradingových soutěžích byli a jsou tradeři schopni předvést mnohdy až neuvěřitelně vysoké zhodnocení kapitálu, které je na reálných trzích, s reálnými penězi a výsledky jsou verifikovány třetí stranou, tak u žádného z těchto traderů jsem nebyl schopen nalézt dlouhodobé ověřené výsledky.

Krátkodobé (to je ověřená historie méně než 3 roky), fantastické zhodnocení kapitálu, i když na reálném a třetí stranou ověřeném obchodním účtu, není předmětem tohoto seriálu.

Domníval bych se, že s myšlenkou dlouhodobého zhodnocování peněz na finančních trzích vstupuje do světa obchodování většina lidí. Ale více než 12 let v této komunitě mi dokázalo, že tomu tak není. Všichni, kteří nemají ultra maratonský náhled, budou potencionálními kritiky toho, co se zde chystám sdílet. Možná i obchodníci s ultra maratonským náhledem nebudou spokojeni s tím, co jsem našel a budu sdílet.

To je v pořádku. Nejsem vševěd a nemohu projít všechny fondy, CTA a poskytovatele signálů a najít ty s úplně nejdelší historií. Nicméně jsem strávil desítky hodin hledáním a mým cílem je dát lidem více reálnou (a kvantifikovanou) představu o tom, kolik lze skutečně dlouhodobě na finančních trzích vydělávat.

Pokud někdo ze čtenářů tohoto seriálu najde v jakékoliv z výše uvedených kategorií delší historii výsledků, nebo výkonnější managery fondů a tradery, než které jsem našel já, tak budu rád, pokud je uvedete do diskuze k danému dílu tohoto seriálu a obohatíte nejen mě, ale i všechny ostatní čtenáře.

Závěr úvodního dílu

To bylo vše k úvodnímu článku našeho nového seriálu o dlouhodobém zhodnocení kapitálu na finančních trzích. Můžete se těšit na rozsáhlý a detailní seriál, ve kterém se podíváme na výsledky traderů a investorů ze všech různých odvětví a trhů, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, forex, opce atd.

Příště se společně podíváme na nejčastější formu investování na financích trzích, což jsou investiční fondy. Prověříme si jejich dlouhodobé výsledky a úspěšnost. Tak se můžete těšit!

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | ETF | Investiční fondy | Kapitál | AOS | Akcie | Zhodnocení | CFTC | Hedge fondy | Futures | Hedge | Investování | Komodity | NFA | Opce | Portfolio | Trader | Trading | Dluhopisy | Obchodování | Social Trading | Fond | Výsledky | Obchodovat | Obchodníci | Fondy | FXstreet.cz | Investiční | Investiční poradce | Zisky | Tradeři | CTA | Zhodnocení kapitálu | Commission | Futures trading | Retail | Burze | Commodity futures | Commodity futures trading | Commodity trading | Tomáš Kadeřávek | BlackRock | Futures kontrakty | Swapy | Ztráty | Commodity Futures Trading Commission | Očekávání | Investování na finančních trzích | Vysoké zhodnocení | Vysoké zhodnocení kapitálu | Na burze | Kontrakty | Poradenství | Obchody | Portál FXstreet.cz | Historie | Signál | Poradce | Organizace | Práce | Strategy Provider | Portfolio manageři | Poskytovatelé signálů | Investiční manažer | Commodity trading advisor | Commodity Trading Advisor (CTA) | National Futures Association (NFA) | Privátní fondy | Způsobilí k obchodování | Managed futures | Ověřená historie | Fantastické zhodnocení | Ověřené výsledky | Zhodnocování peněz | Vydělávání na finančních trzích | Dosahovat stabilních zisků | Fantastické zhodnocení kapitálu | Zhodnocování peněz na finančních trzích | Výsledky traderů | Vydělávat na finančních trzích | Dlouhodobě vydělávat | Obchodování klientských peněz | Výsledky investičních fondů | Procentuální zhodnocení kapitálu | Zhodnocení kapitálu obyčejných traderů |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\forex2.png
    Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
    Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
    C:\fakepath\zhodnoceni2.png
    Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
    Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
    fofo-vaclav2.png
    Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
    Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
    bohatstvi
    Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
    Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
    mincovna
    Forex - továrna na peníze?
    Je to opravdu tak snadné vydělávat na forexu? Jak pracuje vaše psychika, když zrovna vyděláváte a jak, když proděláváte? Co udělat pro to, aby mi podnikání na forexu něco přineslo? A je reálné se obchodováním měnových párů živit?

Čtěte více

  • Jak se zbavit stresu při tradingu?
    Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
  • Jak se zbavit svých slabých stránek?
    V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
  • Jak si stanovit své obchodní cíle
    Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
  • Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
    Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  • Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
    Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
  • Jaký je váš příběh peněz?
    Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  • Jednoduchý systém Money-Managementu
    Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
  • Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
    Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
  • Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
    Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
  • Kdy si dát od tradingu pauzu?
    Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
    Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
  • K úspěšnému tradingu krok za krokem
    Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
  • Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
    Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
  • Máte pravdu, nebo peníze?
    Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
  • Myšlení v pravděpodobnostech
    Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
  • Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
    Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
  • Naučte se ovládnout strach z tradingu
    Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
  • Naučte se zvládat očekávání v tradingu
    V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
  • Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
    Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  • Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
    Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
AETOS
DeGiro
FIBO GROUP
reklama
RoboMarkets copyfx