US Open: Wall Street pokračuje v pozitivním sentimentu po inflaci PPI 📌

• Wall Street při otevření trhu získává
• Dolar pokračuje v oslabování 
• Target (TGT.US) otevírá o 17 % výše po silném čtvrtletním zisku

Wall Street rozšiřuje své zisky a překonává klíčové úrovně po pozitivních údajích o indexu cen výrobců z USA. Investoři se vracejí k euforickému růstu a spekulují, že Fed již ukončil zvyšování úrokových sazeb. V úvodu peněžní seance indexy získávají přibližně 0,30 %, dolar vůči většině měn mírně ztrácí, zatímco výnosy desetiletých amerických dluhopisů rostou.

Aktuální makroekonomické údaje:

• Poslední zpráva o indexu cen výrobců překvapila, podobně jako včerejší zpráva o indexu spotřebitelských cen. Údaje byly nižší, než se očekávalo, a potvrdily pozitivní trend poklesu inflace v sektoru výrobců. V říjnu PPI v USA naznačil výrazný posun směrem k dezinflaci. Index PPI v říjnu klesl o 0,5 %, což představuje snížení z předchozích +0,4 %, a meziroční míra inflace se tak snížila z 2,2 % na 1,3 %. Jádrový PPI zůstal oproti předchozím 0,2 % beze změny a jeho meziroční tempo se zmírnilo z 2,7 % na 2,4 %. Pokles cen zboží do značné míry ovlivnil výrazný pokles cen energií na konečnou spotřebu o 6,5 %, zatímco ceny služeb na konečnou spotřebu zůstaly po šesti po sobě jdoucích zvýšeních beze změny. 
• V říjnu se maloobchodní tržby v USA mírně snížily o 0,1 %, což znamenalo první pokles za posledních sedm měsíců a zaostalo za poklesem o 0,2 %, který předpokládali ekonomové. Tento pokles, ovlivněný především 1% snížením prodeje automobilů a nižšími tržbami u čerpacích stanic, naznačuje možné zpomalení spotřebitelských výdajů s blížící se sezónou svátečních nákupů. Navzdory tomu se stále očekává mírný 4% nárůst prázdninových tržeb, který odráží oslabení výrazných přírůstků z posledních let.
  

 

US500

Index US500 po nedávných silných ziscích překonal nové úrovně. Od konce října zaznamenal index téměř 9% nárůst, který se zpočátku zastavil na úrovni 4430 bodů. Tato úroveň odporu se shodovala s 61,8% Fibonacciho retracementem posledního pohybu směrem dolů. Zpočátku se index konsolidoval pod touto zónou, ale po včerejších údajích o CPI došlo k dalšímu impulsu směrem vzhůru. Cena prorazila nad 4500 bodů a v současné době se na těchto úrovních drží. Po takto prudkém růstu se očekává korekce indexu s možným ústupem pod 4500 bodů. Rozjitřené emoce investorů by však stejně dobře mohly udržet růstový trend. Zdroj: xStation 5

 

Zprávy o společnosti:

Společnost SpaceX zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) pro svůj rychle se rozvíjející satelitní byznys Starlink, potenciálně již koncem roku 2024, aby využila rostoucí poptávku po vesmírné komunikaci. Přípravy zahrnují převod aktiv společnosti Starlink do plně vlastněné dceřiné společnosti pro případné vyčlenění v rámci IPO. Rozhodnutí však nejsou konečná a společnost SpaceX si může tuto jednotku ponechat nebo odložit vstup na burzu do roku 2025. Elon Musk, generální ředitel společnosti SpaceX, již několik let naznačuje IPO Starlinku a uvádí, že k němu dojde, jakmile bude společnost schopna spolehlivě předpovídat peněžní toky. Očekává se, že společnost Starlink, která má více než 5 000 satelitů poskytujících vysokorychlostní internet ve více než 60 zemích, dosáhne v příštím roce tržeb ve výši zhruba 10 miliard dolarů, čímž překoná tržby společnosti SpaceX za vypouštění raket. Tento růst znamená výrazný obrat oproti předchozím finančním potížím, přičemž Musk nedávno oznámil, že společnost Starlink dosáhla rentability peněžních toků.

Target Corporation (TGT.US) posílila při otevření trhu o více než 17 % poté, co společnost oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street. Upravený zisk na akcii (EPS) za třetí čtvrtletí činil 2,10 USD oproti 1,54 USD v meziročním srovnání (y/y) a překonal tak průměrný odhad analytiků ve výši 1,47 USD. Pro čtvrté čtvrtletí společnost Target předpokládá upravený zisk na akcii v rozmezí 1,90 až 2,60 USD, přičemž střední hodnota mírně převyšuje odhad 2,23 USD. Společnost očekává středně velký jednociferný pokles srovnatelných tržeb za toto čtvrtletí. Společnost Target hodlá v letošním roce investovat téměř 5 miliard dolarů do podnikání, přičemž se zaměří na rozvoj týmů, nástrojů, technologií a schopností pro zlepšení zákaznické zkušenosti.

Zdroj: xStation 5

JD.com (JD.US) posílil o více než 6 % poté, co významná společnost zabývající se elektronickým obchodováním zveřejnila čtvrtletní zprávu o výsledcích hospodaření. Tržby společnosti překonaly nedávno snížená očekávání. Za třetí čtvrtletí vykázala společnost JD.com čisté tržby ve výši 247,70 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 1,7 % a mírně překonává odhad 246,59 miliardy jüanů. Upravený zisk na jednu americkou depozitní poukázku činil 6,70 jüanů oproti 6,27 jüanů y/y a překonal tak odhad 5,87 jüanů. Celkově výsledky společnosti JD.com naznačují odolnost na náročném trhu, strategické změny a zaměření na ziskovost uprostřed konkurenčních tlaků.

Zdroj: xStation 5

Společnost Global-e Online (GLBE.US) zaznamenala výrazný pokles až o 25 % poté, co snížila své roční odhady tržeb a hrubé hodnoty zboží (GMV). Společnost nyní očekává tržby v rozmezí 563-571 milionů USD, což je méně než předchozí prognóza 570-596 milionů USD a méně než konsenzuální odhad agentury Bloomberg ve výši 588 milionů USD. Prognóza upraveného zisku EBITDA je stanovena na 89,1 až 94,1 milionu USD, což je mírně upraveno z dřívějšího rozpětí 85 až 93 milionů USD. Prognóza GMV byla upravena na 3,49 až 3,54 miliardy dolarů, což je méně než původních 3,48 až 3,64 miliardy dolarů. Pro čtvrté čtvrtletí společnost Global-e předpokládá tržby v rozmezí 178 až 186 milionů USD, upravený zisk EBITDA 31,5 až 36,5 milionu USD a GMV 1,13 až 1,18 miliardy USD.

 

---

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• US Open: Wall Street otevírá níže po eskalaci konfliktu na Blízkém východě
  Wall Street začíná týden sestupně kvůli sílícímu konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Oba indexy US500 a US100 se snížily přibližně o 0,40–0,70 %. Výnosy amerických 10letých dluhopisů mezitím zůstávají konzistentní a pohybují se poblíž nedávného vrcholu 4,70 %. Kvůli zvýšenému napětí rostou ceny ropy.WTI a zlata. Současný konflikt zůstává pro finanční trhy velkou nejistotou, protože teoreticky by mohl vést k většímu zapojení různých dalších stran po celém světě. Nárůst cen zlata se nemusí zdát významný, ale přichází po týdnech značných výprodejů.
• US OPEN: Wall Street otevírá níž, FedEx se propadá
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o dotek níže. S&P 500, Nasdaq a Dow Jones otevřely přibližně o 0,2 % níže, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací při zahájení seance klesl přibližně o 0,4 %. FedEx je v centru pozornosti, protože americká společnost pro doručování zásilek klesla o více než 10 % po zveřejnění nevýrazných zisků za fiskální čtvrtletí 2024. Index spotřebitelské důvěry Conference Board za prosinec, naplánovaný na 15:00 GMT, je dnes jediným pozoruhodným čtením v ekonomickém kalendáři USA.
• US OPEN: Wall Street otevírá po dni díkůvzdání téměř beze změn
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování s malou změnou - Dow Jones při otevření získal 0,1 %, S&P 500 se obchodoval beze změny, zatímco Nasdaq a Russell 2000 klesly o 0,1-0,2 %. Společnost Russell 2000 s malou kapitalizací se však později dokázala z poklesu vzpamatovat a dnes se obchoduje o 0,6 % výše. Mezitím se další tři indexy Wall Street obchodují víceméně tam, kde byly při zahájení cash session.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Boeing klesá o 8 %
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o něco výše po malých ziscích, které evropské indexy dnes dosáhly. S&P 500 si při zahájení seance připsal 0,2 %, Dow Joens se obchodoval o 0,1 % výše, zatímco Nasdaq vyskočil o 0,5 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 0,4 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Dow Jones vede zisky
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování výše. S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 se při zahájení seance obchodovaly přibližně o 0,1 % výše, zatímco Dow Jones měl lepší výkon s téměř 0,5% skokem. Údaje o inflaci PCE za říjen zveřejněné dnes byly v souladu s očekáváním a měly malý dopad na trhy. Nicméně zisk USD a indexy zaznamenaly určité oslabení po jestřábích komentářích Fed Daly a Fed Williams. Daly řekl, že je ještě příliš brzy vědět, zda Fed dokončil zvyšování sazeb, zatímco Williams řekl, že Fed může znovu zvýšit, pokud inflace přetrvá.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše po holubičích datech ADP
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování růstem, když slabší než očekávaná zpráva ADP o zaměstnanosti v USA posílila argumenty pro to, aby Fed již nezvyšoval sazby. Index S&P 500 se při otevření obchodoval o 0,5 % výše, Dow Jones přidal 0,4 %, Nasdaq posílil o 0,6 % a index s malou kapitalizací Russell 2000 vyskočil o 1 %.
• US Open: Wall Street otevírá výše po údajích o PCE 📌
  Čtvrtý obchodní den tohoto týdne Wall Street rozšiřuje své zisky po zveřejnění zprávy o inflaci PCE. Index US500 vzrostl o více než 0,64 % a přiblížil se svému historickému maximu nad 5 100 bodů. Podobný vývoj vykazuje i technologický index Nasdaq100, který posiluje o více než 1,05 % a překonává tak hranici 18 000 bodů. Za těmito růsty stojí oslabující dolar a klesající výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů, které nyní dosahují 4,23 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše po včerejším propadu po CPI
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o něco výše po včerejším propadu po CPI. S&P 500 posílil o 0,6 %, Dow Jones se obchoduje o 0,3 % výše, Nasdaq vyskočil o 0,8 % a malý Russell 2000 vzrostl o 1,5 %.
• US Open: Wall Street otevírá výše, Tesla roste o 6.8%!
  Začátek důležitého týdne přináší po slabším předchozím týdnu mírné oživení indexů v USA i v Evropě. Dolar zpomalil své zisky a index USDIDX je téměř o 0,50 % nižší. Výnosy 10letých dluhopisů rostou o 0,80 % a jsou kotovány poblíž svých maxim z konce října 2022 a konce srpna 2023. Index US500 získává na začátku seance 0,40 % a US100 0,55 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Texas Instruments posiluje o 7 %
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování malou změnou, navzdory velkému skoku po zisku akcií Tesly. S&P 500 otevřel o 0,2 % výše, Dow Jones při otevření získal 0,1 %, Nasdaq vyskočil o 0,6 %, zatímco malý Russell 2000 klesl o 0,4 %
• US OPEN: Wall Street pokračuje v růstu poté, co ECB signalizovala konec utahovacího cyklu
  Od začátku dne můžeme na trhu zaznamenat pozitivní sentiment. Futures rostou a peněžní indexy začaly pozitivně také na Wall Street. Zvyšování je podpořeno rozhodnutím ECB, které naznačuje, že turistický cyklus je u konce a může také znamenat, že se Fed příští týden rozhodne ponechat úrokové sazby beze změny. Na druhou stranu jsme získali silná data z USA naznačující odolnost spotřebitelů, což je dobrá zpráva pro akciový trh, ale zároveň poskytuje důvod pro další zvýšení sazeb.
• US OPEN: Wall Street po porážce ISM prohlubuje pokles
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování níže s S&P 500, Dow Jones a Nasdaq se při otevření obchodovaly o 0,3-0,4 % níže. Zajímavé je, že index s malou kapitalizací Russell 2000 se vzepjal a na začátku dnešní peněžní seance se obchoduje o 0,4 % výše. Po zahájení seance se však poklesy prohloubily a Russell 2000 své zisky vymazal.
• US Open: Wall Street po prodlouženém víkendu otevírá níže!
  Americké trhy se v úterý po víkendu a Dnu práce otevřely utlumeným tónem, když indexy S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly mírný pokles o 0,1 %, respektive 0,3 %, zatímco index Dow Jones Industrial Average zůstal na stejné úrovni. Tato nízká dynamika se shodovala se zveřejněním čínských údajů, které signalizovaly zpomalení v sektoru služeb, což přispělo k obavám o globální růst. Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly na 4,233 % z pátečních 4,17 %.
• US OPEN: Wall Street po prodlouženém víkendu otevírá níže
  Indexy Wall Street zahájily první hotovostní seanci nového týdne níže. S&P 500 otevřel přibližně o 0,3 % níže, Dow Jones klesl o 0,2 %, Nasdaq klesl o 0,5 % a Russell 2000 s malou kapitalizací se obchoduje o více než 1,3 % níže. Globalfoundries a Intel o pobídkách Bílého domu pro domácí výrobce polovodičů, zatímco Home Depot po zveřejnění zisků za 4. fiskální čtvrtletí mírně klesá. Ekonomický kalendář pro dnešní seanci v USA je prázdný a trhy podle všeho čekají dvě klíčové události naplánované na zítra – minuty FOMC a zisky Nvidie
• US Open: Wall Street při otevření mírně roste
  Futures na indexy se při zahájení hotovostní seance na Wall Street obchodují výše. US100 si připisuje 0,11 % a přibližuje se k úrovni 18 000 bodů a US500 zaznamenává mírný nárůst o 0,05 %, kolem 5 080 bodů.
• US Open: Wall Street se obchoduje o něco níže před klíčovými publikacemi 📌
  Futures naznačují mírně nižší otevření pro hotovostní seanci v USA. Investoři očekávají zveřejnění klíčových čtvrtletních a makroekonomických zpráv. Ihned po zahájení cash session bude zveřejněna zpráva JOLTS o nových volných pracovních místech a index Conference Board. Dnes, po uzavření relace, budou známy zprávy mimo jiné od Microsoftu, Alphabetu a AMD.
• US OPEN: Wall Street se otevírá po „jestřábí“ zprávě NFP
  Indexy Wall Street zahájily dnešní hotovostní seanci víceméně beze změny. Futures na americké indexy se potápěly poté, co se zpráva o NFP za prosinec ukázala být mnohem silnější, než se očekávalo, ale část tohoto poklesu byla vymazána před zahájením seance. S&P 500, Nasdaq a Dow Jones se při zahájení seance obchodovaly beze změny, zatímco malý Russell 2000 otevřel téměř o 1 % níže.
• US Open: Wall Street směřuje po otevření na nižší úrovně
  Po působivých ziscích v předchozích dnech trhy ke konci týdne poněkud zpomalují. Po nižších hodnotách indexu spotřebitelských cen investoři již nepočítají se zvýšením úrokových sazeb ze strany Fedu. Trhy navíc očekávají první snížení již na přelomu května a června. Ačkoli to není v souladu se současnou rétorikou centrální banky, nezdá se, že by tato skutečnost bránila indexům v dosažení nových lokálních maxim. Dolar dnes v první části dne zůstal jednou ze slabších měn, ale po zahájení seance na Wall Street začal část ztrát získávat zpět. EUR/USD si dnes připisuje 0,15 % a kurz konsoliduje mezi linií odporu na vrcholu a průměrem SMA200, který je hranicí odspodu.
• US Open: Wall Street umazává,jak se napětí na Blízkém východě stupňuje📌
  Na trhu pozorujeme únik kapitálu do bezpečných aktiv. Zlato dnes silně získává a dolar je také nahoře, i když v menší míře. Výnosy 10letých dluhopisů rostou, aktuálně se pohybují kolem historických maxim na úrovni 4,86 %. Trhy se obávají eskalace konfliktu a jeho dopadu na globální trh, včetně trhu s ropou. Íránský ministr zahraničí dnes vyzývá k uvalení ropného embarga na Izrael. Obvinění padla i proti USA, které jsou v očích arabských zemí stejně zodpovědné za eskalaci konfliktu jako Izrael. Dnes jsou emoce opravdu napjaté poté, co byla nemocnice v Gaze bombardována, což vedlo ke smrti mnoha Palestinců. Prvotní obvinění byla okamžitě směřována na Izrael, ale zatím přesně nevíme, kdo je za bombardování zodpovědný. V tuto chvíli je na návštěvě Izraele i americký prezident Joe Biden. Pokud víme, Biden veřejně vyjádřil podporu Izraeli a tvrdil, že za bombardováním údajně stojí nějaká palestinská militantní skupina.
• US Open: Wall Street v pátek prodlužuje býčí náladu 📌
  Konec týdne přináší další růst na trzích. Wall Street dosahuje nových rekordů. Kromě dobrých firemních výsledků dnes palivo pro další růst přináší revize údajů o americkém indexu spotřebitelských cen směrem dolů. Býkům pomáhá také slabší dolar, jehož dolarový index ztrácí 0,07 % a klesá pod 104 bodů. Navzdory historicky nejvyšším úrovním US500 a US100 rostou výnosy amerických dluhopisů na 4,19 %, což odráží snižující se pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v březnu.