10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování

Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.

Níže uvedená pravidla společně vedou k vyšší šanci na úspěch na trzích.

Pravidlo 1: Vždy používejte obchodní plán

Obchodní plán je soubor pravidel, který určuje vstupní a výstupní kritéria obchodníka a kritéria řízení peněz pro každý obchod.

Díky dnešním technologiím otestujte obchodní nastavení dříve, než začnete riskovat skutečné peníze. Tento postup, známý jako backtesting, vám umožní aplikovat vaše obchodní nastavení na základě historických dat a zjistit, zda je dlouhodobě životaschopný. Jakmile je plán vypracován a backtesting vykazuje dobré výsledky, lze jej použít při reálném obchodování. Pokud váš obchodní plán nebude fungovat. Vykašlete se na něj a začněte znovu s jiným.

Klíčem k úspěchu je držet se fungujícího plánu. Realizování obchodů mimo obchodní plán, i když se ukáží jako ziskové, se považuje za špatnou strategii.

Pravidlo 2: K obchodování přistupujte jako k podnikání

Chcete-li být úspěšní, musíte k obchodování přistupovat jako k podnikání na plný nebo částečný úvazek, nikoli jako ke koníčku či zaměstnání.

Pokud se k němu přistupuje jako ke koníčku, chybí skutečný závazek k učení. Pokud je to zaměstnání, může to být frustrující, protože neexistuje pravidelná výplata.

Obchodování je podnikání a přináší výdaje, ztráty, daně, nejistotu, stres a riziko. Jako obchodník jste v podstatě majitelem malé firmy a musíte zkoumat a vytvářet strategie, abyste maximalizovali potenciál svého podnikání.

Pravidlo 3: Využívejte technologie ve svůj prospěch

Obchodování je konkurenční podnikání. Dá se předpokládat, že osoba na druhé straně obchodu plně využívá všech dostupných technologií.

Obchodní platformy poskytují obchodníkům nekonečné množství způsobů, jak si trhy prohlížet a analyzovat. Zpětné testování nápadu pomocí historických dat zabraňuje nákladným chybným krokům. Sledování trhu prostřednictvím chytrého telefonu nám umožňuje kontrolovat obchody kdekoli. Technologie, které považujeme za samozřejmost, jako je vysokorychlostní připojení k internetu, mohou zvýšit komfort obchodování.

Využívání technologií ve svůj prospěch a sledování novinek může být v obchodování zábavné a přínosné.

Pravidlo 4: Chraňte svůj obchodní kapitál

Našetřit dostatek peněz na financování obchodního účtu vyžaduje čas a úsilí. Ještě obtížnější to může být, pokud to musíte udělat dvakrát.

Je důležité si uvědomit, že ochrana vašeho obchodního kapitálu není synonymem pro to, že nikdy nezažijete ztrátový obchod. Všichni obchodníci mají ztrátové obchody. Ochrana kapitálu znamená nepodstupovat zbytečná rizika a udělat vše pro to, abyste svůj obchodní kapitál zachovali.

Pravidlo 5: Staňte se studentem trhů

Berte to jako průběžné vzdělávání. Obchodníci se musí i nadále soustředit na to, aby se každý den učili. Je důležité si uvědomit, že pochopení trhů a jejich složitostí je nepřetržitý, celoživotní proces.

Tvrdý výzkum umožňuje obchodníkům pochopit fakta, například co znamenají různé ekonomické zprávy. Soustředění a pozorování umožňuje obchodníkům vylepšit své instinkty a naučit se různé nuance.

Světová politika, zpravodajské události, ekonomické trendy - dokonce i počasí - to vše ovlivňuje trhy. Tržní prostředí je dynamické. Čím lépe obchodníci rozumí minulosti a současným trhům, tím lépe jsou připraveni čelit budoucnosti.

Pravidlo 6: Riskujte jen to, co si můžete dovolit ztratit

Před použitím peněz na reálném účtu se ujistěte, že peníze na tomto obchodním účtu jsou postradatelné. Pokud tomu tak není, měl by obchodník šetřit tak dlouho, dokud tomu tak nebude.

Peníze na obchodním účtu by neměly být určeny na školné svých dětí nebo hypotéku. Obchodníci si nikdy nesmí dovolit myslet si, že si peníze z těchto jiných důležitých závazků jednoduše půjčují.

Ztráta peněz je dostatečně traumatizující. Ještě větší je, pokud se jedná o kapitál, který vůbec neměl být riskován.

Pravidlo 7: Vypracujte si strategii založenou na faktech

Věnovat čas vypracování solidní strategie obchodování se vyplatí. Může být lákavé uvěřit obchodním podvodům typu "tak snadné, že je to jako tisknout peníze", které jsou na internetu rozšířené. Obchodní plán by však měla vypracovat fakta, nikoli emoce nebo naděje.

Obchodníci, kteří nespěchají s učením, obvykle snáze přefiltrují všechny informace dostupné na internetu. Pokud byste chtěli začít novou kariéru, museli byste studovat na vysoké škole nebo univerzitě alespoň rok nebo dva nebo i více, než se budete moci ucházet o místo v novém oboru. Naučit se obchodovat vyžaduje stejné množství času a studium založené na faktech.

Pravidlo 8: Vždy používejte Stop-Loss

Stop-Loss je předem stanovená výše rizika, kterou je obchodník ochoten akceptovat při každém obchodu. Stop-Loss může být v dolarech nebo procentech, ale omezuje expozici obchodníka během obchodu. Použití Stop-Lossu nás může zbavit části stresu z obchodování, protože víme, že v daném obchodě ztratíme pouze dané maximum.

Nemít Stop-Loss je špatná praxe, i když to vede k ziskovému obchodu. Ukončení obchodu na Stop-Lossu, a tedy ztrátový obchod, je stále dobrým obchodováním, pokud spadá do pravidel obchodního plánu.

Používání ochranného Stop-Lossu pomáhá zajistit, aby ztráty a rizika byly omezené a abyste si zachovali dostatek kapitálu na další obchodování.

Pravidlo 9: Vědět, kdy přestat obchodovat

Existují dva důvody, proč přestat obchodovat: neefektivní obchodní plán a neefektivní obchodník.

Neefektivní obchodní plán vykazuje větší ztráty, než se předpokládalo při historickém testování (backtesting). To se stává. Trhy se mohly změnit nebo se mohla změnit volatilita. Ať už je důvod jakýkoli, obchodní plán prostě nefunguje podle očekávání.

Zůstaňte neemotivní a věcní. Je čas přehodnotit obchodní plán a provést několik změn nebo začít s novým obchodním plánem.

Neúspěšný obchodní plán je problém, který je třeba vyřešit. Nemusí to nutně znamenat konec obchodování.

Neefektivní obchodník si vytvoří obchodní plán, ale není schopen se jím řídit. K tomuto problému může přispět vnější stres, špatné návyky a nedostatek fyzické aktivity. Obchodník, který není ve vrcholné kondici pro obchodování, by měl zvážit přestávku. Poté, co se obchodník vypořádá s případnými obtížemi a problémy, může se k obchodování vrátit.

Pravidlo 10: Udržujte obchodování v perspektivě

Při obchodování se soustřeďte na celkový obraz tradingu. Ztrátový obchod by nás neměl překvapit; Je součástí obchodování. Ziskový obchod je jen jedním z kroků k ziskovému podnikání. Rozhodující jsou dlouhodobě kumulované zisky.

Jakmile obchodník přijme zisky a ztráty jako součást tradingu, emoce mají na výkonnost obchodování menší vliv. To neznamená, že se nemůžeme těšit z obzvláště plodného obchodu, ale musíme mít na paměti, že ztrátový obchod není nikdy daleko.

Stanovení realistických cílů je nezbytnou součástí udržení perspektivy obchodování. Vaše podnikání by mělo v přiměřené době dosáhnout přiměřeného výnosu. Pokud očekáváte, že se do příštího úterý stanete multimilionářem, připravujete se na neúspěch.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

5 tipů, jak používat obchodní strategie
Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.

3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.

5 průšvihů, které mohou smazat váš účet
Při obchodování na forexu na vás číhá mnoho překážek. Jsou různého typu, ale všechny vám budou házet klacky pod nohy. Jestli se budete chtít stát dlouhodobě profitabilním traderem, budete muset všechny překonat. Některé jsou méně důležité, jiné zase zcela zásadní. Dneska se podíváme na několik z nich, které mohou váš účet velmi rychle dostat k nule.

10 forexových tipů pro nováčky
Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.

10 výroků, které musí každý trader znát
Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.

5 překážek nováčků na forexu
Počátky tradingu často provází mnoho otázek a pochybností. Nejen nad svými dovednostmi, nýbrž i nad vším ostatním, s čím přijdete při obchodování do styku. Začátečníci často hledají pomocnou ruku v diskuzních fórech a kladou nejrůznější dotazy zkušenějším kolegům. Některé otázky se často opakují. Dnes se podíváme na asi nejčastější překážky, které brání novým kolegům v začátcích tradingu.

3 aspekty, které změní vaše obchodování
Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

Proč nedodržujete svůj obchodní plán?
Stále se zdůrazňuje, jak je důležité dodržovat svůj obchodní plán, abychom dokázali být dlouhodobě ziskoví. Připravit si takový plán je tou snazší částí, ale dodržovat jej, to už se snáz řekne, než udělá. V dnešním článku si popíšeme pár důvodů, proč má většina traderů problém s dodržováním plánu.

Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.

Čtěte více

• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zadáváme Profit-Target
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
• Zapomeňte na hledání perfektní strategie
  Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.
• 10 forexových tipů pro nováčky
  Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.
• 10 výroků, které musí každý trader znát
  Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
• 3 aspekty, které změní vaše obchodování
  Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
• 3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
  Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.
• 3 věci ke zvážení, když chcete trefovat vrcholy a dna
  Možná si to nemyslíte, ale mnoho traderů se za každou cenu snaží prodávat na vrcholu a nakupovat na dně. Jistě ale tušíte, že to ne zřídka vede ke ztrátám nebo dokonce k vymazání účtu. Asi to nebude nejčastější důvod, proč obchodníci přicházejí o celý účet, ale rozhodně to není zanedbatelné.
• 3 způsoby, jak zlepšit řízení pozic
  Příprava a obchodní plán je jen polovina úspěchu. Druhá polovina vězí ve správném řízení již otevřené pozice. Dnešní článek se zaměří právě na otevřené obchodní pozice a způsoby, jak je lépe řídit. Máme pro vás tři tipy, jak můžete vylepšit aktivní správu svých pozic a zlepšit své obchodní výsledky.
• 4 tipy, jak začít obchodovat větší pozice
  Ať už obchodujeme na demo účtu nebo s pár dolary na reálných účtech, nikdy jsme neměli daleko k myšlence, že naše účty v budoucnu udělají velký úspěch. Bohužel mnoho obchodníků má problém udělat další krok a obchodovat s většími pozicemi.
• 5 podceňovaných parametrů obchodního deníku
  V dnešním článku si přiblížíme několik parametrů obchodního deníku, na které možná zapomínáme, ovšem které nám mohou poskytnout cenné informace o našem obchodování.
• 5 průšvihů, které mohou smazat váš účet
  Při obchodování na forexu na vás číhá mnoho překážek. Jsou různého typu, ale všechny vám budou házet klacky pod nohy. Jestli se budete chtít stát dlouhodobě profitabilním traderem, budete muset všechny překonat. Některé jsou méně důležité, jiné zase zcela zásadní. Dneska se podíváme na několik z nich, které mohou váš účet velmi rychle dostat k nule.
• 5 překážek nováčků na forexu
  Počátky tradingu často provází mnoho otázek a pochybností. Nejen nad svými dovednostmi, nýbrž i nad vším ostatním, s čím přijdete při obchodování do styku. Začátečníci často hledají pomocnou ruku v diskuzních fórech a kladou nejrůznější dotazy zkušenějším kolegům. Některé otázky se často opakují. Dnes se podíváme na asi nejčastější překážky, které brání novým kolegům v začátcích tradingu.
• 5 tipů, jak používat obchodní strategie
  Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.