Pátek 29. březen 2024 16:59
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster

Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa

03.04.2018 08:50  Autor: LYNX  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Dow Jones Industrial Average index (DJIA) známý jako Dow Jonesův index je nejčastěji zmiňovaným akciovým indexem na světě. Pokud sledujete světové burzy, je téměř nemožné se s ním pravidelně nesetkávat ve finančních médiích jako je Bloomberg, CNBC atd.

Dow Jones index – nejznámější burzovní index

Dow Jones index se skládá z akcií třiceti amerických průmyslových společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované tituly na americkém trhu. Jsou to tedy ty nejlikvidnější americké akcie, které bývají označovány jako blue chips.

dow jones index - nejznamejsi index

Dvě třetiny všech společností jsou výrobci průmyslového a spotřebního zboží. Ostatní odvětví představují tak rozmanité obory jako finanční služby, zábavní průmysl a informační technologie. Zatímco společnosti se od založení indexu v roce 1899 mění, jeho účel zůstává již více než 100 let stejný – poskytnout jednoduchý a jasný náhled na americkou ekonomiku.

 

Krom komponentů indexu se v průběhu jeho historie také měnil způsob jeho výpočtu. Na počátku bylo v indexu 11 akcií, jejichž cena se jednoduše vydělila počtem kusů. Avšak s nástupem výplat dividend a splitů akcií bylo zapotřebí změnit kalkulaci. I v dnešní době se stále jedná o cenově vážený index, jehož hodnota je určena součtem cen akcií jeho komponentů a vydělením koeficientem označovaným jako Dow Divisor. Dow Divisor je denně zveřejňován v denníku Wall Street Journal, který stejně jako Dow Jones index založil koncem 19. století Charles Dow.

Investice do indexu Dow Jones

Aktuálně je mnoho způsobů, jak obchodovat s indexem Dow Jones. Představíme dva základní způsoby investování do nejznámějšího světového indexu. Jedná se o investování pomocí ETF a futures.

Poziční obchodníci, kteří chtějí obchodovat index v delším časovém horizontu než držení pozice několik dní, by se měli zajímat především o obchodování Dow Jones indexu pomocí burzovně obchodovaných fondů ETF.

Aktivní tradeři, kteří chtějí spekulovat na krátkodobé pohyby v indexu Dow Jones by se měli zajímat především o obchodování futures na index Dow Jones. Nejlikvidnějším kontraktem je YM. Více se dočtete zde.

Zajímavosti k indexu Dow Jones

Podívejme se na zajímavé fakta z jeho 118 let dlouhé historie a  také na další rekordní hodnoty.

1. Index Dow Jones již obsahoval více než 120 společností

V průběhu historie indexu bylo provedeno již téměř 50 změn v komponentách indexu. Díky tomu se v indexu vystřídalo již více než 120 společností.

2. Z originální dvanáctky je v indexu už pouze jediná společnost

Společností, která v indexu Dow Jones vydržela nejdéle je General Electric (GE). Akcie General Electric (GE) jsou součástí indexu Dow Jones již od roku 1907. Nebýt divokých změn ve složení indexu, mohly dokonce být jedinou akcií, která byla v indexu nepřetržitě od jeho založení v roce 1986. Na přelomu 20. století byl z indexu dokonce dvakrát vyloučen, ale vždy se krátce na to vrátil.

Index Dow Jones byl založen v roce 1896 a skládal se z následujících společností.

  • American Cotton Oil
  • American Sugar
  • American Tobacco
  • Chicago Gas
  • Distilling & Cattle Feeding
  • General Electric
  • Laclede Gas
  • National Lead
  • North American
  • Tennessee Coal Iron and RR
  • U.S. Leather
  • United States Rubber

3. Nejstarší a nejmladší komponenty dělí 182 let

Nejstarší společností ze současných komponent indexu Dow Jones je DuPont (DD), který byl pařížským chemikem Eluthere Irenee du Pont de Nemours založen v Delaware v roce 1802. Společnost se proslavila jako hlavní výrobce střelného prachu. Na druhé straně nejmladší firmou z indexu Dow Jones je technologický gigant Cisco (CSCO), který byl založen v roce 1984. Behem tak rychlé doby se žádné jiné společnosti nepodačilo usadit v indexu.

4. Průměrný věk Dow Jones společností je 111 let

Průměrný věk Dow Jones komponent je výrazně vyšší než i indexu S&P 500. U indexu S&P 500 průměrný věk klesl od roku 1930 ze 75 let až na pouhých 15 let dnes. Dow Jones společnosti jsou výrazně starší, jelikož se jedná o pozůstatky starých amerických legendárních společností. Příkladem můžou být ExxonMobil (XOM) a Chevron (CVX), kteří vznikly ze Standard Oil J.D.Rockefelera nebo AT&T (T) Verizon (VZ), jejichž kořeny sahají až do American Telephone and Telegraph Co. Alexandera Grahama Bella. Nejstarší sektor je finanční, jehož 6 komponent má průměrné stáří 130 let. Nejstarší kořeny má JPMorgan Chase (JPM). Polovina této banky Chase se spojila s Bank of Manhattan, která byla založena Aaronem Burrem už v roce 1799.

5. Průměrná volatilita indexu Dow Jones je 0,8 %

Průměrný denní pohyb indexu Dow Jones mezi lety 1896 a 2014 byl 0,8 %. Procentní pohyby v rámci obchdoního dne tedy nejsou ničím neobvyklým v historii indexu.dow jones - vyvoj v čase

Vývoj Dow jones v čase

6. Největší pohyb historie je znám jako Černé pondělí

19. října 1987 se index propadl o 22,61 % z úrovně 2 500 na 1750 bodů. Tento den vešel do historie jako Černé pondělí (Black Monday).

7. Historické milníky

26.5.1896 – Index se poprvé obchoduje. Otevírací cena byla 40,96.

12.1.1906 – DJIA zavírá na 100,25, poprvé nad 100 body.

12.3.1956 – Dow Jones zavírá na 500,24, poprvé nad 500.

14.11.1972 – Dow zavírá na 1 003,16, poprvé v historii nad 1 000.

21.11.1995 – Index zavírá na 5 023,55, poprvé nad 5 000.

29.3.1999 – DJIA zavírá 10 006,78, poprvé nad hranicí 10 000.

19.10.2006 – Dow zavírá na 12 011,73, poprvé nad 12 000.

25.4.2007 – Dow Jones zavírá na 13 089,89, poprvé nad 13 000.

19.7.2007 – Index zavírá na 14 000,41, poprvé nad 14 000.

7.5.2013 – DJIA zavírá na 15 056,20, poprvé nad 15 000.

21.11.2013 – Dow zavírá na 16 009,99, poprvé nad 16 000.

3.7.2014 – Index zavírá na 17 068,26, poprvé nad 17 000.

8. Dow Jones rekordy

Nejvyšší zavírací hodnota:  17.9.2014 Dow zavřel na hodnotě 17 157 bodů.

Nejvyšší denní přírůstek: 13.10.2008 Dow Jones získal 936,48 bodu.

Nejvyšší denní procentní růst: 15.3.1933 index DJIA přidal 15,34 %.

Nejvyšší denní ztráta: 29.9.2008 Dow Jones odepsal 777,68 bodu.

Nejvyšší denní procentní ztráta: 19.10.1987 index Dow Jones ztratil 22,61 %.

Nejvyšší roční zhodnocení indexu: V roce 1933 Dow Jones vzrostl během roku o 66,69 %.

Nejvyšší roční pokles indexu: V roce 1931 index DJIA odepsal 52,67 %.

Zdroje: Fool, Dow Jones

Přehled akcií v Dow Jones index

Aktualizováno k 11.4.2018.

AkcieObor% váha v indexuRok vstupu do indexu
Goldman Sachs (GS)Finance7,242015
IBM (IBM)Technologie4,381979
3M (MMM)Průmyslový konglomerát6,121976
Boeing (BA)Letecký průmysl9,451987
Nike (NKE)Spotřebitelský průmysl1,892013
Home Depot (HD)Služby - Retail4,891999
UnitedHealth Group (UNH)Zdravotnictví6,402012
Apple (AAPL)Technologie4,892015
Travelers (TRV)Finance3,891997
Disney (DIS)Služby - Zábavní průmysl2,861991
McDonalds (MCD)Spotřebitelský průmysl4,591985
Johnson & Johnson (JNJ)Zdravotnictví3,671997
United Technologies (UTX)Letecký průmysl a obrana3,471930
Chevron (CVX)Ropa a zemní plyn3,351930
American Express (AXP)Finance2,621982
ExxonMobil (XOM)Ropa a zemní plyn2,171928
Procter & Gamble (PG)Spotřebitelský průmysl2,211932
Visa (V)Finance3,412301
Caterpillar (CAT)Výroba těžké techniky4,181991
Wal-Mart (WMT)Služby - Retail2,441997
JPMorgan (JPM)Finance3,171991
Merck (MRK)Zdravotnictví1,591979
DuPont (DWDP)Chemie1,861935
Verizon (VZ)Telekomunikace1,362004
Microsoft (MSFT)Technologie2,621999
Coca-Cola (KO)Spotřebitelský průmysl1,241987
Pfizer (PFE)Zdravotnictví1,012004
Intel (INTC)Technologie1,451999
Cisco (CSCO)Technologie1,202009
General Electric (GE)Průmyslový konglomerát0,371907

The post Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Dovoz plynu „z ruského směru“ do Česka byl včera nejvyšší od roku 2019. Úřady veřejnosti dluží jasnou odpověď, jaký objem ruského plynu tedy Česko dováží, mohou to být až stovky milionů kubíků
    Průtok plynu předávací stanicí Lanžhot, tedy ze Slovenska do Česka, dosáhl včera hodnoty 176,2 milionu kilowatthodin, vyplývá z dat společnost NET4GAS (viz tabulka níže a také graf Bloombergu pod ní). Jedná se o nejvyšší denní průtok touto hraniční stanicí od 29. prosince 2019. Jde tak samozřejmě i o nejvyšší průtok od loňského září, kdy několik explozí na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2 definitivně znemožnilo přepravu plynu z Ruska přes Německo nakonec až také právě do Česka. Tento ruský plyn ovšem neproudil do Česka přes Lanžhot, nýbrž přes Krušné hory.
  • Dovoz ruského plynu do Česka prudce stoupl, říká UniCredit Bank. Z „ruského směru“ do Česka míří nejvíce plynu za čtyři roky, může ale aspoň zčásti jít o dovoz ne-ruského plynu ze zásobníků na Ukrajině
    Podíl ruského plynu na importu do České republiky v poslední době prudce vzrostl; letos v lednu činil asi 62 procent, uvádí UniCredit Bank na základě dat Českého statistického úřadu. V listopadu 2023 to podle téže banky bylo 26 procent, v prosinci pak 2023 pak 58 procent.
  • Dovozy nafukuje dovoz drahých komodit
    Bilance zahraničního obchodu tentokráte trhy v podstatě nepřekvapila, vykázaný květnový schodek ve výši 23,3 mld. Kč byl v souladu s tržním očekáváním. Oproti loňskému květnu je výsledek horší o 26,4 mld. Kč.
  • Dovozy ruské nafty do Evropy v červenci vzrostly
    Jak se dnes a denně přesvědčujeme, zbavit se závislosti na ruských komoditách není úkol z nejsnadnějších a rozhodně pak nelze podobnou změnu realizovat během pár měsíců. V případě zemního plynu je to - vzhledem k tomu, že se jedná právě o plyn - obzvlášť těžké. Ani v případě komodit, které se v čase a prostoru přesouvají o poznání snadněji, to není lehké.
  • Dovoz zlata do Číny klesl
    Čínská lidová banka kontroluje množství zlata vstupujícího do země prostřednictvím kvót stanovených pro komerční banky v zemi. Pokračující ekonomická nestabilita pravděpodobně zabrání spotřebitelům ve značném (diskrečním) utrácení, což může potenciálně tlumit poptávku po zlatě.
  • Dow Jones a S&P 500 po Powellově komentáři obrátily do plusu
    Indexy Dow Jones a S&P 500 vymazaly ztráty z počátku seance a nyní se obchodují v zisku. Důvodem obratu trendu je ujištění guvernéra Fedu Powella, že Fed bude nadále podporovat ekonomiku. Nákupy dluhopisů budou pokračovat stejným tempem, dokud data neukážou udržitelný růst inflace a trh práce na cestě k plné zaměstnanosti. Powell řekl, že trh práce musí překonat spoustu překážek, než se na cestu k plné zaměstnanosti dostane.
  • Dow Jones a S&P 500 vrátili se na úrovni 16000 a 1800.
    Minulý pátek, hlavní indexy akciového trhu znovu ukázali mírný růst a vyrostli v ceně. Většina z nich reagovala na zveřejněné makroekonomické statistické údaje o průmyslových datech v USA a spotřebitelských cenách v Evropě. Průmyslová výroba v zemích v říjnu se snížila o 0,1%, v té době, když se očekával nárůst v 0,2%. Určité zlepšení bylo prokázáno pouze v segmentu zpracovatelského průmyslu, jehož objem produkce v říjnu vzrostl o 0,3%, místo předpovídaných 0,2%.
  • Dow Jones atakuje historické maximá
    Spotový index Dow Jones Industrial Average nedávno dosiahol historické maximum. V minulosti boli tieto úrovne zaznamenané už dvakrát. Úroveň 30 000 bodov však nebola prelomená ani raz. Bude to tak aj teraz? Táto úroveň sa zhruba zhoduje s 138,2% Fibo úrovňou.
  • Dow Jones index – 5 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa
    Dow Jones Industrial Average index (DJIA) známý jako Dow Jonesův index je nejčastěji zmiňovaným akciovým indexem na světě. Pokud...
  • Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa
    Dow Jones Industrial Average index (DJIA) známý jako Dow Jones index je nejčastěji zmiňovaným akciovým indexem na světě. Pokud sledujete světové burzy, je téměř nemožné se s ním pravidelně nesetkávat ve finančních médiích jako je Bloomberg, CNBC atd.
  • Dow Jones Industrial Average odevzdal 1,1 %
    Průmyslový Dow Jones Industrial Average včera odevzdal 367 b. neboli 1,08 %. Index byl tažen jižním směrem hlavně díky velmi špatnému výkonu firem z finančního či energetického sektoru, který odepsal více jak 4 % (Chevron -4,31 %, Exxon Mobil -4,00 %). Mizernou seanci prožila společnost BP, kdy její akcie oslabily o 8,10 %. Po reportu výsledků za první kvartál letošního roku posílily akcie Uber o 11,64 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 % (33.684 b.), S&P 500 oslabil o 1,2 % (4.119 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,1 % (12.080 b.).
  • Dow Jones Industrial Average oslabil
    Středeční obchodní seance byla druhou v tomto týdnu a stejně jako ta úterní byla ve znamení propadů. Technologický index Nasdaq Composite odevzdal 1,4 %, čímž stvrdil mizerný závěr roku, kdy za prosinec umazal přes 10 %. V lepší kondici je průmyslový Dow Jones Industrial Average, který se sice posunul o 1,1 % níže, nicméně za 12. měsíc roku 2022 se propadl „pouze“ o zhruba 5 %. Nejlépe se dařilo finančnímu sektoru, který oslabil 0,4 % (Bank of America +0,74 %, Goldman Sachs -0,32 %).
  • Dow Jones Industrial Average posílil
    Nejlépe se v průběhu čtvrtečního dne dařilo průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average, který s přispěním bankovních domů a energetických firem vyrostl o 0,5 %. Včerejší upevnění pozice znamenal druhý růstový den v řadě a index tak nakročil k reparátu za předchozí týden, ve kterém odepsal tři procenta. Ze sektorů byl nejsilnější finanční, kdy např. Bank of America vzrostla o 3,22 % a JP Morgan přidala 2,33 %. Sektor komunikační naopak oslabil o 0,4 % (GOOGL US -0,98 %, T US -0,59 %, DIS US -0,33 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (31.774 b.), S&P 500 o 0,7 % (4.006 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,6 % (11.862 b.).
  • Dow Jones Industrial Average vítězem
    Z indexů se včera nejlépe vedlo Dow Jones Industrial Average, který posiloval už druhou seanci v novém roce. Technologické indexy i širší index SPX 500 odepisovaly primárně díky poklesu velkých hráčů, jako jsou Tesla a Nvidia, TSLA -4,18 %, NVDA -2,76 %. Nejsilnějším sektorem byl včera ten energetický následovaný bankovním, BAC +3,92 %, CVX +1,82 %. Hvězdou dne byla automobilka Ford a její akcie, které přidaly více jak 10 procent (+11,69 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (36.79 b.), S&P 500 oslabil o 0,1 % (4.793 b.) a technologický Nasdaq Composite oslabil o 1,3 % (15.622 b.).
  • Dow Jones Industrial Average vítězem
    Úterní obchodní seance na zámořských trzích byla ve znamení přerušení pondělního růstu a návratu k pořádkům z minulého týdne, kdy technologický Nasdaq Composite odepsal 3,73 %, což se téměř rovnalo včerejšímu výkonu technologického indexu. Ze sektorů nejvíce odevzdaly telekomunikace, když se propadly až o 4 procenta (Meta Platforms -7,62 %, Alphabet -5,14 %).
  • Dow Jones nad 14.000
    Dow Jones nad 14.000V piatok obchodníkov potešili lepšie makrodáta v US, čo poslalo index Dow Jones nad ...
  • Dow Jones na historickém maximu, americké desetileté výnosy jsou nejvýše od začátku roku
    Tím vůbec nejzajímavějším úkazem na celém volebním týdnu není ani reakce akcií, dolaru nebo drahých kovů, ale reakce na trhu s dluhopisy. Zatímco akciové trhy si pomalu sedají a situace na většině indexů se uklidňuje, ceny dluhopisů pokračují v pádu a jejich výnosy rostou na úrovně, které jsme na trzích neviděli od začátku letošního roku. Připomínáme například, že ještě začátkem minulého měsíce dosahovaly výnosy z německých 10yr dluhopisů záporný výnos -0,15 %. Dnes jsme na +0,30 %. Výnos z 10yr amerických státních dluhopisů dosahoval stejnou dobou 1,55 %. Dnes jsme na 2,10 %. Růst výnosů se přitom nepolevuje ani dnes a dluhopisový trh dostává jeden z nejsilnějších impulsů za poslední dva roky.
  • Dow Jones poprvé v historii nad 22 000. Apple po výsledcích připsal 6 %
    Americké akciové indexy tento týden spíše konsolidovaly blízko svých rekordních maxim. Výjimkou byl Blue chip index Dow Jones, který tažený kvartálními výsledky předních amerických firem, neúnavně rostl a přepisoval své rekordní ceny. Ve středu se poprvé v historii dostal nad psychologicky silnou hladinu 22 000 bodů, den na to opět posílil a uzavřel na ceně 22 026 a absolutní maximum posunul na 22 044 bodů. Širší index S&P uzavřel čtvrteční seanci na 2 472 a technologický index Nasdaq Composite skončil na 6 340 bodů.
  • Dow Jones posílil za jeden den o 400 bodů, přichází Santa rally
    Francouzský prezident Francois Hollande v pátek na summitu v Bruselu uvedl, že by si přál, aby euro vůči USD bylo ještě slabší, i když dodal, že kurz EUR/USD se již přibližuje k rovnovážné hodnotě. Evropští lídři na tomto setkání schválili i nový investiční fond, jenž počítá s objemem nových investic ve výši 300 mld. eur.
  • Dow Jones proháněl více než 22 tis. značek, neboť silné příjmy společnosti Apple zvyšují sentiment
    Od pátečního vysokého kurzu indexu Dow Jones, stále ještě pokračuje v dalším záznamu, a to dokonce i přes neuspokojivé výrobní údaje PMI.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani