Jak diverzifikovat své investice obchodováním pomocí CFD postavených na indexech

27.07.2015 13:26  Autor: Saxo Bank  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Jedním z nejdůležitějších aspektů, který je třeba vzít v úvahu při vytváření investičního portfolia, je diverzifikace. Zejména v době volatilních trhů mohou investoři snížit riziko rozdělením investic mezi řadu instrumentů a do různých geografických oblastí. Klíčem k úspěšné diverzifikaci je zvolit taková aktiva, která na stejné události a podněty reagují odlišným způsobem, a jejichž minulý vývoj ukázal, že umožňují dosahování zisků i v tržní situaci pro jiná aktiva nepříliš příznivá.

Zdůvodnění diverzifikace je jasné. Pokud má jedna třída aktiv nebo jedna investice ve vašem portfoliu špatné výsledky, různorodé portfolio investic vám dopad tohoto ztrátového aktiva umožní vyrovnat prostřednictvím výnosů jiných aktiv.

Zaujměte pozici na trhu, aniž byste museli vlastnit podkladové aktivum

Další možnost, jak minimalizovat negativní působení na vaše portfolio, je využívat instrumenty bez toho, abyste vlastnili podkladová aktiva. Takovýmto, stále populárnějším, nástrojem jsou CFD, zejména CFD postavené na indexech. CFD – tedy kontrakty na vyrovnání rozdílu[1] – jsou derivátové produkty, které investorům umožňují získat/otevřít dlouhou, ale i krátkou pozici na trhu a obchodovat při aktuálních tržních cenách, aniž by bylo nutné vlastnit podkladové aktivum. V případě CFD postaveném na indexu tak investoři mohou dosahovat  zisku, jak na rostoucím, tak i klesajícím trhu. To se po letech nepřetržitého růstu akciových indexů může velmi brzy hodit.

Investice na akciových trzích představují jedny z nejpopulárnějších a nejznámějších typů finančních investic, což znamená, že přechod na obchodování prostřednictvím CFD postavených na akciových indexech je jednoduchý. Akciové indexy představují souhrnnou hodnotu podkladových veřejně obchodovaných společností na konkrétní burze. Jedním z nejznámějších indexů je S&P500[2], tedy skupina pěti set velkých společností obchodovaných na NYSE nebo NASDAQ. Pokud investujete do indexu S&P500, bude se hodnota vaší investice vyvíjet podle celkového výsledku těchto pěti set společností. Tento index je investory velmi oblíbený, protože je považován za reprezentativní vzorek amerického akciového trhu a jeho vývoj obvykle odráží širší trendy v americké ekonomice.

Akciové indexy svým vývojem většinou citlivě reagují na ekonomické údaje a zprávy, což je činí předvídatelnějšími a pro obchodování vhodnějšími, než kdyby šlo o jednotlivé obchodní společnosti. Nejpopulárnější indexy jsou postaveny na tak zvaných  blue chip akciích. Tyto indexy často fungují jako měřítko pro vývoj trhu té země, v níž emitenti těchto akcií působí.

CFD postavené na indexech získávají u evropských investorů stále větší popularitu

Klienti Saxo Bank ve střední a východní Evropě mají o CFD postavené na indexech stále větší zájem. Nyní s nimi obchoduje již 23 % všech klientů Saxo Bank. Mezi nejoblíbenější indexy v tomto regionu patří Germany 30, US SPX500, US 30 Wall Street, US Tech 100 NAS a UK 100.

Není náhodou, že právě těchto pět indexů se u klientů Saxo Bank v Evropě těší takové popularitě. Jednou z hlavních výhod CFD postavených na indexech je totiž geografická různorodost. Domácí akciové trhy ve střední a východní Evropě v poslední době trápí nízké výnosy a klikvidita. Investoři stále více hledají nové příležitosti  ke zhodnocení. Právě investicemi do indexů mohou získat přístup na burzy po celém světě bez ohledu na to, zda sídlí v Praze, Varšavě, Budapešti nebo Bratislavě.

Rozkládejte rizika a méně podléhejte tržním výkyvům

Investice do akciového indexu je považována za méně rizikovou než investování do jednotlivých akcií. To činí z indexů skvělý nástroj pro diverzifikaci portfolia. Investováním do skupiny akcií prostřednictvím akciového indexu obchodníci rozloží riziko na celou šíři trhu. Další výhodou CFD postavených na indexech je, že investice do nich je nekomplikovaná. Klienti jednoduše pošlou příkaz na index, a pokud mají dobrý odhad a hodnota indexu vzroste, nebo klesne, získají rozdíl v cenách, v závislosti na tom, zda si otevřeli dlouhou nebo krátkpou pozici. Díky tomu, že obchodníci podkladová aktiva nevlastní, jsou náklady na obchodování nižší a na rozdíl od vlastnictví akcií zde je možné vydělat bez ohledu na to, zda jde trh nahoru nebo dolů.

CFD jsou navíc produkty obchodované s využitím marže. To znamená, že klienti si blokují pro danou investici pouze zlomek částky, kterou by museli uhradit při nákupu podkladového aktiva. Nezapomínejme, že i když ve srovnání s tradičními instrumenty obchodování s CFD nabízí potenciál vyšších výnosů, může vést i k vyšším ztrátám, právě díky efektu finanční páky..

Vždy, a v dobách vysoce volatilních trhů dvojnásob, je potřeba pamatovat na to, že investoři musí dbát na své vzdělávání a ujistit se, že dobře rozumějí jednotlivým investičním produktům a že chápou výhody a nevýhody, které obchodování s daným instrumentem přináší. V Saxo Bank bereme vzdělávání investorů vážně. Chceme, aby naši klienti působili na investičních trzích dlouhodobě, a aby uměli bezpečně využívat všechny příležitosti, které jsou na světových trzích k dispozici.

Autor: Pavel Drahotský, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

Zdroje a tagy: CFD vs futures, CFD support, Colosseum Forex, Finanční investice, Financní kurzy, Finanční kapitál, Finančník cz, Fio akcie

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Jaká ETF obchodovat v Evropě?
    V návaznosti na nedávné omezení nákupu ETF na US burzách pro obyvatele EU jsme pro Vás připravili sumář k těm...
  • Jak agresivní dnes bude ECB? Euro před klíčovou událostí vyčkává
    Jednání Evropské centrální banky jsou v posledních měsících hodně zajímavá a atmosféra před nimi bývá napjatá. Pro dne...
  • Jaká jsou čtyři největší investiční rizika pro rok 2016?
    Podle odborníků Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, makroekonomickou situaci v roce 2016 nejvíce ovlivní čtyři faktory: americký dolar, Fed, ropa a vývoj v Číně. Stěžejním tématem zůstane i globální divergence mezi USA a zbytkem světa, která je zároveň jednou z příčin volatility trhu.
  • Jak americké volby ovlivní akciové trhy?
    Co můžeme říct o akciích v souvislosti s americkými volbami? Předpovědět, co se stane, je velmi snadné, stejně jako obtížné. Pokud se na chvíli zastavíme a podíváme se na nejrůznější výzkumy, je jasné, že neexistuje významná statistika, která by nám řekla, co se stane s americkým akciovým trhem v návaznosti na to, kdo vyhraje prezidentské volby. Důležitější však je, že ať už bude Kongres jednotný nebo rozdělený, nemá to žádný statistický význam. Takže o co tu vlastně jde?
  • Jaká to změna
    FX Update: Jaká to změna za jeden den! Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Mar...
  • Jak bude trh reagovat na středeční projev J. Yellen?
    Předchozí týden se hodnoty hlavních indexů pohybovaly především do strany. Futures na nejvíce sledovaný index S&P 500 ...
  • Jak bude vypadat záchrana Kypru?
    Steen Jakobsen, Hlavní ekonom Saxo Bank. Nejdůležitější zprávou pondělního rána byly článek ve Financial Times “...
  • Jak být mezi 10-ti% úspěšných
    Všichni jsme už slyšeli, že pouze cca 10% lidí to v tradingu někam dotáhne, takže jak do dělají? Jaké mají obchodní procesy a jakou mají rutinu? Co dělají jinak než vy? V dnešní lekci vám dám nahlédnout do těchto oblastí, které pro vás budou doufám katalyzátorem pro zlepšení vašeho výkonu.
  • Jak by vypadalo nezávislé Katalánsko?
    Nedávno proběhlo referendum o nezávislosti Katalánska. Podívejme se na ekonomiku této autonomní španělské oblasti, která je hlavním přispěvatelem ke španělskému HDP (zhruba 18,9 %) a jejíž HDP na hlavu je o 18,8 % vyšší než španělský průměr.
  • Jak dál? - diagram protikrizových opatření a šance na úspěch dle Deutsche
    „Konec řečí, je čas na rázný zásah,“ vzkazují analytici Deutsche Bank politikům v Evropě a stejně přímo nabízejí rychlé a přehledné shrnutí dostupných zbraní pro boj s krizí a jejích účinnosti. Jak ukázala krátkodobost rally po posledních dvou významnějších pozitivních zprávách – pomoc pro španělské banky a řecké volební „Ano“ eurozóně, pro stabilizaci situace je třeba sáhnout hlouběji do základů evropské politiky.
  • Jak doopravdy zářivá jsou čínská data?
    Čínsky export a import v prvním měsíci letošního roku prudce vzrostl. Export z druhé největší ekonomiky světa vzr...
  • Jaké akcie byste měli kupovat podle Benjamina Grahama?
    V předcházejícím článku jsme se seznámili s hodnotovým investováním Benjamina Grahama. Zjistili jsme, jaké vlastnosti bychom měli mít, na jaké...
  • Jaké akcie byste měli kupovat podle Warrena Buffetta
    Víte, proč je Warren Buffet jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob? V tomto článku odhalíme tajemství výběru těch správných akcií dle jednoho...
  • Jaké akcie nakoupit podle Petera Lynche
    V minulém článku jsme se zmínili, že Peter Lynch, měl zvláštní preference pro společnosti, jejichž pověst nebyla vždy nejlepší. Ať už šlo o kriminální historii, daňové podvody nebo nepopulární jméno, Lynchův výběr podniků, do kterých investovat, byl v tomto směru dosti svérázný. Na druhou stranu je třeba říct, že Peter Lynch trávil značné množství času detailní analýzou jednotlivých akciových titulů, která byla velmi dlouhá a často i náročná. Lynch byl zkrátka dříč, a možná právě proto odešel do důchodu tak brzy.
  • Jaké akcie nakoupit pro případ odchodu Řecka z eurozóny?
    Řecko představuje pro finanční trhy obrovské riziko. Odchod Řecka z eurozóny, stejně jako odchod jakékoliv jiné slabé evropské země, by vyústil v masivní výběry peněz z tamních bank. Poté by pravděpodobně následovaly nepředvídatelné přesuny peněž pryč z Evropy, a investoři by se zřejmě zbavovali svých akcií a spíše by investovali do amerických dluhopisů. V každém případě by světové akciové trhy odnesly takovou výraznou změnu velkými ztrátami.
  • Jaké budou mít volby prezidenta v USA vliv na ekonomiku?
    John J. Hardy, stratég Saxo Bank - Scénář pokud volby vyhraje Obama...Další čtyři roky stejná politika, možná ...
  • Jaké budou nejlepší obchody na Forexu v roce 2012?
    Stratég Goldman Sachs Jim O'Neill nabízí na příští rok dva forexové tipy.
  • Jak efektivně backtestovat opce
    Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. Samozřejmě že historický vývoj určitého instrumentu nezaručuje, že obdobný vývoj bude i v budoucnu, nicméně poskytuje určitý (statistický) obraz, co může trader očekávat. Na základě těchto údajů pak lze obchodní systém „doladit“, tj. optimalizovat.
  • Jaké je složení komoditních indexů?
    Investoři do komodit mají za sebou další těžký rok. Výkonnost tří hlavních sektorů, tedy kovů, energetiky a zemědělství, měla totiž velké výkyvy. Podívejme jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost.
  • Jaké jsou nejúspěšnější vánoční dárky
    Máme za sebou Vánoce - křesťanské svátky, které jsou nejen v našich zeměpisných šířkách spojené s dáváním dárků. Američtí ekonomové...

Nejčtenější zprávy

 
reklama
RoboMarkets konference
 
RoboMarkets

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
EUREUR0.00 %USAUSD2.25 %
GBPGBP0.75 %AUDAUD1.50 %
CADCAD1.50 %NZDNZD1.75 %
CHFCHF-0.75%JPYJPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

říj
20

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Lis
10

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Pro
1

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
BOSSA info
reklama
BOSSA info
reklama
RoboMarkets
reklama
ETX Capital