Úterý 19. březen 2024 08:57
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
XTB trading konference 2024

5 nejlepších short ETF DAX pro ochranu vašeho investičního portfolia v roce 2020

13.05.2020 16:41  Autor: LYNX  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

ETF (Exchange Traded Funds) jsou velmi efektivním a jednoduchým způsobem, jak investovat do vývoje celých segmentů trhu – ať už je to americký akciový trh prostřednictvím S&P 500 ETF, ekonomika Eurozóny prostřednictvím Euro Stoxx 50 ETF nebo například německý akciový trh prostřednictvím DAX ETF. Nejedná se však pouze o praktický nástroj k pokrytí trhu jednoduchým a efektivním způsobem, ale také o rychlé a efektivní zajištění akciového portfolia protože existují i tzv. short ETF.

Short ETF rostou na hodnotě, pokud referenční trh klesá. Díky tomu jsou ideální pro hedging. Zejména v turbulentních časech, které jsme viděli například v březnu a dubnu 2020, jsou short ETF dobrým řešením.

V následujícím článku se podíváme, co to jsou short ETF a jaká pravidla bychom měli dodržovat, pokud uvažujeme o této formě investice.

Short ETF s pákovým efektem i bez něj – zajištění investic na akciovém trhu

Většina konvenčních investičních portfolií je složena z určitého počtu jednotlivých akcií. Pokud chcete zajistit toto portfolio proti krizi na burze a případné ekonomické recesi, můžete tak učinit nastavením tzv. stop-loss příkazů na vašich obchodních pozicích. Jakmile by hodnoty vašich akcií klesly pod vámi definovanou cenovou hladinu, byly by automaticky odprodány s řízenou ztrátou.

Mnoho investorů nechce své portfolio opakovaně rušit, když zavládne neklid na akciových trzích. Důvodů může být celá řada – například výplata dividend z držených akcií a nutnost spravovat každou pozici individuálně. Pokud se stále chcete zajistit proti nepříznivému vývoji, short ETF nabízejí zajímavou alternativu.

DAX (X) / XETRA od 14.10.2016 do 08.05.2019

V grafu výše je uveden příklad zajištění ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Mohli jste nakoupit short DAX ETF ve chvíli, kdy došlo k dokončení zvýrazněné formace hlavy a ramen, která signalizuje otočení trendu. Pozici následně jednoduše zavřete se ziskem ve chvíli, kdy se situace stabilizuje pomine a trend se začne pomalu otáčet. Tento postup samozřejmě funguje také v krátkodobém časovém rámci.

Čtěte také >> Dokáže vaše ETF portfolio odolat krizi? 6 užitečných tipů, jak se ochránit

Profitovat na medvědí situaci na trhu? I to je možné se short ETF

V následujícím grafu vidíme vývoj DAX od konce listopadu 2019 do poloviny dubna 2020. Na konci února 2020 byly investoři konfrontování neočekávanou situací v důsledku pandemie koronaviru, která měla závažné dopady na celý akciový trh. Nedalo se samozřejmě předvídat, kam až trhy klesnou. Signálem k zajištění portfolia ve střednědobém horizontu bylo proražení důležitého supportu vyznačeného v grafu.

DAX (X) / XETRA od 26.11.2018 do 16.04.2020

Short ETF, bez ohledu na to, k jakému trhu se vztahují, nejsou pouze dobrým prostředkem pro ochranu vašeho investičního portfolia. Jsou také snadným způsobem, jak profitovat z klesajícího trendu. Podívejme se opět na stejný graf z jiné perspektivy.

DAX (X) / XETRA od 26.11.2018 do 16.04.2020

Spekulativní investoři mohou využít short ETF při spekulacích na klesající trh. Porušení podpůrné zelené linie v grafu, která sleduje střednědobá minima, mohlo sloužit jako kupní signál k otevření pozice. Ve chvíli, kdy trend prorazil tuto linii směrem dolů, mohli agresivnější investoři neprodleně otevřít pozici na short ETF DAX.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o investování do ETF? Sledujte sekci věnovanou ETF.

Jak určit velikost pozice?

Předpokládejme, že držíte akciové pozice o velikosti 20 000 EUR. Samozřejmě nemůžete předem vědět, jak hluboko může cena každé akcie během ekonomické krize klesnout. Pokud DAX spadne o 10 %, vaše akcie, v případě že držíte volatilnější tituly, mohou ztratit klidně 15 % hodnoty, nebo naopak 5 % v případě defenzivnějších akcií. Vaše investiční portfolio tedy nelze nikdy zajistit naprosto přesně.

Teoreticky můžete navyšovat vaši ochranu, pokud se ukáže, že vaše portfolio klesá na hodnotě rychleji než referenční index. Nicméně to, že vaše portfolio klesalo rychleji tento týden, neznamená, že příští týden se situace neobrátí. Nelze tedy aplikovat žádné univerzální pravidlo. Pokud chcete navíc na klesajícím trendu profitovat, investice do short ETF DAX by měla být vyšší, než hodnota vašich akcií a překročit tak hodnotu 1:1.

Pokud zvolíte short ETF, který reverzně reflektuje vývoj DAX 1: 1 (tj. získá 1 % za každé 1 %, o které DAX oslabí), dává pro zajištění portfolia smysl otevřít pozici v hodnotě 20 000 EUR. Pokud DAX s vašimi akciemi ztratí 5 % hodnoty, short ETF DAX získá 5 % na hodnotě. Pokud byste z klesajícího trendu chtěli profitovat, aniž byste odprodali držené akcie, pozice musí být samozřejmě větší. Tuto úměru lze vidět na následujícím grafu, kde mapujeme short ETF DAX 1:1 od 1. ledna 2020.

DAX (X) / XETRA od 01.01.2020 do 17.04.2020

Následující graf mapuje stejné období, ale tentokrát sledujeme pákový short ETF DAX 2:1 (tento ETF získá 2 % na hodnotě, za každé 1 %, o které DAX oslabí). S tímto ETF můžete snížit kapitálovou investici pro zajištění portfolia 1:1 na 10 000 EUR.

DAX (X) / XETRA od 01.01.2020 do 17.04.2020

Výpočet změny ceny ETF se počítá v procentech na denní bázi. Pokud DAX ztratí v obchodním dni jedno procento, short ETF DAX jedno procento získá. Pokud DAX v obchodním dni vzroste o jedno procento, short ETF DAX o jedno procento klesne. V případě větších a delších cenových pohybů nemusí být tato úměra vždy úplně přesná a může docházet k drobným odchylkám. Tyto odchylky nejsou velké, ale zvyšují se, čím déle pozici držíte.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

5 nejlepších short ETF DAX

ETF jsou mezi investory dnes již dobře známé a na burze je můžete obchodovat kdykoliv. Výhodou je také to, že nevznikají žádné další náklady. Rozpětí mezi kupní a prodejní cenou (tzv. spread) je malé, stejně jako roční poplatky. V následující tabulce naleznete pět short ETF DAX, které jsou snadno dostupné.

NázevPákaObjemDistribuce dividendVýkon 1 rokVýkon 3 rokyroční nákladyMěnaMetoda replikaceISIN
Xtrackers ShortDAX Daily ETF1:1528 milionůReinvestováno7,23%1,11%0,40%EURsyntetickýLU0292106241
ComStage ShortDAX TR ETF1:1109 milionůRočně7,18%1,05%0,30%EURsyntetickýLU0603940916
Xtrackers ShortDAX x2 Daily ETF2:1188 milionůReinvestováno7,49%-6,73%0,60%EURsyntetickýLU0411075020
Lyxor Daily ShortDAX X2 UCITS ETF2:166 milionůReinvestováno6,87%-7,89%0,60%EURsyntetickýFR0010869495
L&G DAX® Daily 2x Short ETF2:171 milionůReinvestováno6,58%-9,16%0,60%EURsyntetickýDE000A0X9AA8

Obchodujte short ETF DAX u LYNX

LYNX nabízí obchodování s short ETF DAX přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread. Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme profesionální vzdělávací webináře. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálů.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

The post 5 nejlepších short ETF DAX pro ochranu vašeho investičního portfolia v roce 2020 appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • 5 nejlepších amerických dividendových akcií 2020
    Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí. Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.
  • 5 nejlepších dividendových ETF roku 2019
    ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času. Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem.
  • 5 nejlepších dividendových ETF roku 2020
    ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času. Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem. Kombinací obou jsou pak ETF, které se soustředí na akcie s vysokými dividendami. 5 nejznámějších dividendových ETF vám představíme v následujícím článku.
  • 5 nejlepších ETF na Nasdaq 100
    Americký index Nasdaq 100 zahrnuje nejdůležitější a největší společnosti kótované na americké počítačové burze NASDAQ pod jednou střechou. Mezi investory na celém světě je Nasdaq 100 vnímán jako symbol silných a progresivních společností, jejichž akcie v průběhu let generovaly obrovské zisky.
  • 5 Nejlepších ETF na S&P 500 – investujte do nejvýznamnějšího akciového indexu na světě
    Standard & Poor’s 500, nebo zkrátka S&P 500, je nejdůležitějším akciovým indexem v USA. Jelikož Wall Street je stále světovým měřítkem trhu a neoficiálním symbolem burzy. Dá se říct, že S&P 500 je nejdůležitějším indexem na světě.
  • 5 Nejlepších ETF na S&P 500 – investujte do nejvýznamnějšího akciového indexu na světě
    Standard & Poor’s 500, nebo zkrátka S&P 500, je nejdůležitějším akciovým indexem v USA. Jelikož Wall Street je stále světovým měřítkem trhu a neoficiálním symbolem burzy. Dá se říct, že S&P 500 je nejdůležitějším indexem na světě.
  • 5 nejlepších FinTech akcií roku 2020
    FinTech (Financial Technology) je oblast, která se v posledních letech stává stále důležitější. Jedná se o sektor s obrovským potenciálem. Nicméně, kde jsou velké příležitosti, jsou i velká rizika.
  • 5 nejlepších FinTech akcií roku 2020
    FinTech (Financial Technology) je oblast, která se v posledních letech stává stále důležitější. Jedná se o se...
  • 5 nejlepších ICO v říjen, do kterých můžete investovat za účelem dlouhodobých zisků
    Prozkoumejte lákavou říši kryptoměnových ICO a ponořte se s námi do světa 5 nejlepších projektů, které jsou připraveny v nadcházejícím roce rozdmýchat vaše investiční portfolio. Kryptoměnové presale projekty často patří k těm, které přinášejí nejvyšší zisky – kromě výběru z nejlepších presales kryptoměn v roce 2023 obsahuje tento seznam také jeden již zavedený projekt, který pro svůj ekosystém spouští zcela novou kryptoměnu.
  • 5 nejlepších ruských akcií pro rok 2020
    Ruské akcie jsou v momentálně velmi levné. Špatná správa a řízení společností, sankce a vysoká váha ropy a zemního plynu, které jsou momentálně také velmi levné, tlačí ceny ruských akcií směrem dolů. To může investorům, kteří vidí za roh těchto negativních faktorů, nabídnout zajímavé investiční příležitosti. Mnoho ruských akcií vyplácí velkorysou dividendu a má zajímavá aktiva.
  • 5 nejlepších tipů na akcie od Warrena Buffetta
    Připravili jsme pro Vás několik rad o investování do akcií od Warrena Buffetta, který je nyní známý jako „Zázrak z Omahy“, jehož čisté jmění činí téměř 84 miliard dolarů.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 1. místo Micron Technology
    Akcie Micron vystartovaly v roce 2017 a očekává se, že porostou i v roce 2018, jelikož jako “chipmaker” benefituje ze silných cen a poptávkových trendů na NAND a DRAM čipových trzích. Silný růst DRAM je podporován poptávkou trhů s počítači, smartphony a servery. Akcie Micron od začátku roku 2017 více než zdvojnásobily svou hodnotu.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 2. místo Pay Pal
    PayPal tiše vzrostl a stal se jedním z leaderů v oblasti technologie digitálních plateb. Kdysi byl omezený na online platby “peer-to-peer”. Uzavřel však řadu chytrých dohod, které mu nabídly lepší pozici oproti jiným společnostem s platební technologií. PayPal vlastní “millennial friendly” platební aplikaci Venmo a nedávno prodal svůj drahý PayPal Credit business za 6.8 miliardy dolarů Synchrony Financial.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 3. místo Nvidia Corp.
    Nvidia možná není letošní nejvýkonnější akcií jako jí byla v roce 2016, ale stále se jí dařilo dobře. Čipový obr býval závislý na svém businessu v oblasti grafických karet pro video hry, ale od té doby diversifikoval do lepších trhů, včetně umělé inteligence a strojového učení, které pohání některé z nejrychleji rostoucích technologií, jako jsou například samostatné automobily. Nvidia také má, sice menší, ale přesto povšimnutí hodný, boost od těžařů kryptoměn, kteří používají grafické karty k napájení svých těžebních zařízení pro bitcoin, ethereum a jiné digitální měny.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 4. místo Activision Blizzard
    Activision Blizzard se letos dařilo díky řadě nadhodnotných zisků a pokračujícím úspěchem jeho top game franchise, což zahrnuje “Call of Duty,” “World of Warcraft” a “Overwatch.” Producent video her těží z nárůstu v social gamingu a stahování digitálních her – trendů, u kterých mnozí analytici očekávají pokračování v roce 2018 a dál.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 5. místo Lam Research
    Výrobce čipových zařízení Lam Research je jedním z letošních neočekávaných “výherců”. Jako mnoho jemu podobných výrobců v sektoru polovodičů, benefitoval z růstu útrat v oblasti paměti, obzvlášť proto, že zásobuje zařízení používaná k výrobě vysoce žádaných 3D NAND flash paměťových čipů. Analytik z Needham, Rajvindra Gill, poznamenal dříve v prosinci, že Lam Research by mohl být jedním z těch, co nejvíce získají z nové daňové politiky, která umožňuje společnostem repatriovat hotovost v zahraničí, jelikož má vysokou net cash pozici, přičemž offshore cash zahrnuje až 16% jeho tržní kapitalizace.
  • 5 nejúspěšnějších hedge fondů historie
    S termínem „Hedge Fund“ (tj. hedge fond nebo hedgové / hedgeové fondy) se v poslední době můžeme setkat poměrně často: v médiích, v debatách, ale i například ve filmech. Co termín hedge fond ale znamená?
  • 5 nepravdivých mýtov o spätnom odkupovaní akcií
    V poslednom období sa na trhu začalo hovoriť o tom, že efektivita spätného odkupovania akcií (share buybacks) ako spôs...
  • 5 otázok pre Draghiho - QE, inflácia a euro
    Dnes o 13:45 očakávame rozhodnutie o úrokoch zo strany ECB a o 14:30 bude nasledovať konferencia s guvernérom Draghim....
  • 5 pravidel pro úspěšné obchodování na burze
    Zavřený obchod s profitem. To znamená radost, vzrušení, dobrou náladu. Avšak výzkumy prokázaly, že tyto pocity na burze zažívá jen menší část obchodníků.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader