Pátek 29. březen 2024 10:19
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Dukascopy new

Nejlepší americké dividendové akcie 2019

24.01.2019 16:50  Autor: LYNX  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí. Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.

Jak dosáhnout takových výkonů ve vašem portfoliu?

Na této cestě vám mohou pomoci výplaty z amerických dividendových akcií.

A jaké jsou ty správné americké dividendové akcie, které obchodovat?

jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio

Co se v článku dozvíte?

  • Co je dividenda?
  • Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat?
  • Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami
  • Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?
  • Nákup dividendových akcií prostřednictvím LYNX
  • Přehled 50 nejlepších dividendových titulů na amerických burzách

Co je dividenda?

Dividenda je vyplácení podílu akcionářům dané společnosti, což držitelům akcií poskytuje dodatečný zdroj přijmů. To je důvod, proč se dividendové akcie těší mezi investory takové popularitě.

Existuje hned řada možností, jak se svým ziskem může společnost naložit. Vedle rozdělení zisku akcionářům ve formě dividend může společnost také například investovat do růstu výrobní kapacity, či do vývoje nových produktů. Výše dividend a její historický vývoj nám zpravidla sama o sobě vypovídá mnoho o dané společnosti.

Pro mnohé investory je právě výše dividendy důvodem k nákupu a držení daných akciových titulů. Z tohoto důvodu existují seznamy tzv. „dividendových aristrokratů“, což jsou firmy, které každoročně navyšují své dividendy po dobu 25 a více let. V tomto článku se blíže podíváme na to, jak si vybrat firmu z USA s lukrativní dividendou.

Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat?

Roční výplaty dividend hrají klíčovou roli v celkové návratnosti investic. Slavný citát legendárního Johna D. Rockefellera jako by investorům mluvil z duše, zní:

„Víte, jaká jediná věc mi přináší opravdové potěšení? Vidět přicházet mé dividendy.“ – John D. Rockefeller

Skutečnost, že výplata dividend je pro investory rozhodujícím faktorem, je jasně reflektováno na grafu výše. Zatímco bílá linie zobrazuje výkonnost cenového indexu S&P 500 za posledních deset let, oranžová linie vykresluje trend reinvestic do indexu S&P 500 během stejného časového období. Jediným rozdílem tedy je, že linie znázorňující reinvestice do tohoto indexu, představuje zpětně vložené výnosy do tohoto indexu.

Z toho vyplývá, že právě výplata dividend je pro investory rozhodující. A jak vyhledat akcie vhodné pro vaše dividendové portfolio? Akcie, u kterých dividendové výplaty ročně narůstají, budeme hledat u úspěšných a stabilních společností. Jelikož mnoho z těchto společností působí v Americe, zaměřili jsme se v tomto článku na americké dividendové akcie.

Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami

Zajímat nás budou akcie s dlouhodobě rostoucími dividendami. Akcie, které dokážou překonat indexy v průběhu desetiletí a zároveň se vyznačují relativně nízkým rizikem. Takové společnosti musí mít nastaveny obchodní model tak, že bude schopen generovat zisky i v dobách konjunktury i zpomalení ekonomiky.

Na první pohled se může zdát, že jsou tato kritéria těžko dosažitelná. Vskutku, pouze 50 z přibližně 7 000 společností registrovaných v USA splňuje výše uvedené podmínky. Všechny tyto společnosti naleznete v tabulce pod článkem.

Pro vybrané akcie je typické, že jejich dividendy rostly po dobu alespoň 25 let v řadě. Z toho lze vyvodit důležité závěry:

  • Uvedené společnosti dokázaly po desetiletí růst, přečkat období krizí a co více, i nadále vyplácet dividendy. Z toho důvodu je klíčové, aby byl obchodní model zaměřen na dlouhodobý úspěch.
  • Tyto společnosti se velmi dobře situovaly na trhu a ve svém odvětví získaly dominantní postavení. Podařilo se jim vytvořit si takovou pozici, kdy je pro konkurenční společnosti velmi obtížné získat podíl na trhu.

Názorným příkladem může být Coca-Cola. Žádné společnosti se v oblasti nealkoholických nápojů doposud nepodařilo ukončit její nadvládu. Místo toho byl vytvořen nespočet napodobenin tohoto nápoje, i přesto si Coca-Cola ponechává roli krále v této oblasti.

Zároveň je společnost na trhu dobře umístěna, cena Coca-Coly se pohybuje něco málo nad hodnotou cen konkurentů, přesto nejsou tyto částky nijak extrémní a jsou přijatelné pro konzumenty.

Analýza akcií: Akcie společnosti Coca-Cola.

Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?

Leadeři trhu, jako již zmiňovaná Coca-Cola, jsou stabilními společnostmi. Navíc, téměř vždy si tyto silné dividendové akcie drží v rámci více let průměrný poměr ceny a zisku na akcii (P/E).

Na základě uvedených kritérií jsme vybrali pět hlavních amerických dividendových akcií, které by vás v roce 2019 mohly zajímat.:

S&P Global inc (SPGI)

S&P Global inc je firma poskytující svým klientům služby v oblasti finančních dat. Zaměřuje se mimo jiné na odhady rizik úvěrů. Společnost za posledních několik let dokázala trvale zvyšovat své tržby a udržuje si silnou bilanci s čistým dluhem ve výši 700 milionů USD.

Navíc S&P Global inc potřebuje jen velmi málo kapitálových výdajů, a proto má volný cash flow téměř 2 miliardy USD. Celková dividenda ve výši 400 milionů USD je tedy pro S&P Global inc bezpečnou částkou. Jedinou větší nevýhodou je poměrně vysoké aktuální ocenění a sice 23násobek očekávaného zisku z dividendy 1,14%.

Akcie S&P Global inc (SPGI) - graf

Zobrazit akcie S&P Global (SPGI)

Brown Forman (BF.A BF.B)

Brown Forman je známým producentem alkoholu široké veřejnosti známý spíše pro svoji značku whiskey Jack Daniels. Během posledních několika let společnost investovala velké částky do růstu a propagace, což přineslo kýžený efekt, protože i mimo USA je Jack Daniels stabilní prémiovou značkou alkoholu.

Stabilní silný růst obratu a zisku činí Brown Forman velmi zajímavým. Nevýhodou je poměrně silný nárůst ceny akcií v posledních několika letech. Za tuto prémiovou značku zaplatíte 25násobek očekávaného zisku. Dvidienda je poměrně nízká, ale společnost příležitostně vyplácí dodatečnou dividendu svým investorům. Kvůli silnému zhodnocení bude tato společnost čtvrtá v našem pořadí.

Brown Forman (BF.A) - grafy

Akcie Brown Forman (BF.A) – graf

Brown Forman (BF.B) - graf

Akcie Brown Forman (BF.B) – graf

Zobrazit akcie Brown Forman (BF.B)

General Dynamics (GD)

General Dynamics je konglomerát zabývající se výzkumem a vojenskou výrobou s tržní hodnotou 48,5 miliard USD. Má silné postavení ve vojenském průmyslu s tanky Abrams a dalším armádním sortimentem od ponorek až po komunikační systémy. Specializuje se též na konstrukci soukromých letadel Gulfstream.

General Dynamics se historicky zaměřovala na maximalizaci zisku a silnou bilanci s čistým dluhem pouze 1 miliardy USD. Ocenění na pouhý 16násobek současných zisků a dobrý růst v minulosti činí tuto akcii velmi lukrativní. Obranný průmysl jako takový je navíc dost stabilní odvětví, protože není úzce fixovaný na celkovou ekonomiku, ale je více závislý na stabilnější veličině a sice na výdajích americké vlády na obranu USA.

General Dynamics (GD) - graf

Zobrazit akcie General Dynamics (GD)

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Společnost Walgreens Boots Alliance je celosvětový hráč v odvětví retailového obchodu zejména ve farmaceutickém průmyslu. Již řadu let vykazuje stabilní růst. Společnost má tržní hodnotu 67,7 miliard USD a čistý dluh ve výši 13 miliard USD. Za poslední dekádu se její tržby zdvojnásobily z 59 miliard USD na 118 miliard USD, zisk na akcii se zvýšil z 2,17 USD na 3,78 USD a dividenda se zvýšila z 0,40 USD na 1,72 USD.

Poměr ceny a výnosu na akcii však prudce klesl v důsledku obav ohledně marží na produkty Walgreens Boots Alliance a případné konkurence společnosti Amazon. K / w nyní klesl na pouhých 13, čímž se tato akcie stává velmi lukrativní. Průměr za posledních 5 let byl 22.

Společnost navíc vyplácí formou dividend poměrně malé procento ze svého zisku, což zaručuje bezpečnost a stabilitu. Navíc kromě dividend společnost Walgreens Boots Alliance nabízí svým akcionářům velmi lukrativní cenu při zpětném odkupu jejich akcií. Tím se zvyšuje zisk na akcii, což umožňuje společnosti následně zvýšit dividendu, aniž by se zvýšily výdaje s tím spojené.

Walgreens Boots Alliance (WBA) - graf

Zobrazit akcie Walgreens Boots Alliance (WBA)

PepsiCo (PEP)

PepsiCo, jak už název napovídá, je majitelem značky Pepsi. Mimo jiné však vlastní celou řadu stejně známých produktových značek, jako jsou například Mountain Dew, Lays, či Doritos. Právě produkty zaměřené na produkci jídla jsou pro PepsiCo stále důležitější, jelikož obliba v ochucených nápojích celosvětově klesá v důsledku stále silnějšího odporu mnoha lidí ke slazeným nápojům.

PepsiCo je gigant s tržní hodnotou 152,7 miliard USD a čistým dluhem ve výši 20 miliard USD. Nevýhodou jsou poměrně drahé akcie. K / w je momentálně 25,4. Příjemná je však výše dividendy 3,43%.

PepsiCo (PEP) - graf

Zobrazit akcie PepsiCo (PEP)

Nákup dividendových akcií prostřednictvím LYNX

Pomocí platformy LYNX Trading je možné zainvestovat do všech výše zmíněných dividendových akcií. Kromě nabídky amerických akcií se LYNX odlišuje od jiných brokerů také tím, že nabízí širokou škálu amerických akciových opcí. Díky tomu máte jako investor možnost navýšit své zisky, a to například díky měsíčnímu výpisu krytých opcí na akcie.

Obchodovat akcie u LYNX
akcie | investice do akcií
Dividendové akcieTickerDividendové akcieTicker
3M CompanyMMMGenuine Parts Company GPC
Aflac IncAFLW. W. Grainger GWW
AbbVie IncABBVHormel Foods CorpHRL
Abbott LaboratoriesABTIllinois Tool Works ITW
Air Products and Chemicals IncAPDJohnson JohnsonJNJ




Archer Daniels MidlandADMKimberly Clark
KMB
AT&TTLeggett & Platt
LEG
Automatic Data ProcessingADPLowes CompaniesLOW
Becton DickinsonBDXMcCormickMKC
Brown FormanBFBMcDonald'sMCD




Cardinal Health Inc. CAHMedtronicMDT
Chevron Corp.CVXNucorNUE
Cincinnati FinancialCINFPPG IndustriesPPG
Cintas CorpCTASPepsiCoPEP
The Clorox CompanyCLXPentairPNR




Coca-Cola CoKOProcter & GamblePG
Colgate-PalmoliveCLS&P GlobalSPGI
Consolidated EdisonEDSherwin-WilliamsSHW
Dover CorpDOVStanley Black & DeckerSWK
Ecolab IncECLSyscoSYY




Emerson ElectricEMRT. Rowe PriceTROW
Exxon Mobil CorpXOMTarget CorporationTGT
Federal Realty Investment TrustFTRVF CorporationVFC
Franklin ResourcesBENWal-MartWMT
General DynamicsGDWalgreen Boots AllianceWBA

The post Nejlepší americké dividendové akcie 2019 appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Nejlépe se vedlo technologickému sektoru
    Pondělní obchodování na amerických trzích se neslo za slabších objemů a spíše nižší volatility. Nejlépe se vedlo technologickému sektoru (Apple +0,6 %, Tesla +3,1 %, Microsoft +0,5 %, Nvidia +1,7 %). Naopak kvůli propadu cen ropy byl včera poraženým sektorem ten energetický (Chevron -1,9 %, Exxon Mobil -1,8 %, Halliburton -3,7 %).
  • Nejlepší akcie a ETF na indickém trhu v roce 2020
    Indie je rozvíjející se ekonomikou s obrovským potenciálem. Pro mnoho investorů je indická ekonomika stále neznámou oblastí, která však skrývá mnoho investičních příležitostí ale i specifických rizik.
  • Nejlepší akcie evropských Prasátek
    Podívali jsme se na nejlepší akcie evropských Prasátek – PIIGS, tj. Portugalska, Itálie, Irska, Řecka a Španělska. Pro naše klienty jsme z těchto zemí zanalyzovali akcie, které jsou zahrnuty do indexu Stoxx 600 a vynechali finanční sektor. U finančních společností z těchto zemí se domníváme, že čísla z jejich účetnictví ještě nemusí plně odrážet realitu a potenciální rizika. Vycházíme z čísel, která jsou k dispozici na Bloomberg Terminalu.
  • Nejlepší akcie herních vývojářů roku 2020
    Herní průmysl je každým rokem stále důležitější. Počet aktivních uživatelů digitálních her roste raketovým tempem. Dnes prakticky není možné představit si naši společnost bez digitálních her. Mezi mladšími generacemi se jedná o stále populárnější aktivitu. Od příchodu internetu se hry nesmírně rozrostly, protože hráči mohou hrát společně z pohodlí svého domova.
  • Nejlepší akcie podle Warrena Buffetta
    Společnosti existují převážně z jednoho hlavního důvodu a tím je přijímat kapitál od investorů a vydělávat na něm. Podle Warrena Buffetta, generálního ředitele společnosti Berkshire Hathaway je nejlepší vlastnit podnik, který může po delší dobu využívat velké množství přírůstkového kapitálu s velmi vysokou mírou návratnosti. Pojďme se tedy podívat na tři společnosti s návratností investovaného kapitálu nad 15%.
  • Nejlepší akcie 2022: 5 tipů pro vaše investiční portfolio
    Jaké akcie koupit v roce 2022? Každý rok investoři hledají ty nejlepší akcie pro své portfolio. Přesto je někdy dost těžké najít lukrativní akcie s perspektivními vyhlídkami. Zejména po obrovském nárůstu cen v letech 2020 a 2021 se obchodníci ptají, do kterých akcií se nyní vyplatí investovat.
  • Nejlepší akcie 4. generace – investujte do nové éry umělé inteligence
    Rostoucí digitalizace ekonomiky vede k vážným změnám, zejména ve výrobě, a má obrovský dopad na moderní pracovní svět. Stále více výrobních procesů je digitalizováno moderními IT systémy, takže mohou být provozovány automatizovaně a pokud možno co nejvíce autonomně.
  • Nejlepší akcie 4. průmyslové revoluce – investujte do společností budoucnosti
    Jaké scénáře jsou myslitelné a jak se mohou investoři adaptovat na aktuální tržní situaci? Investice do dlouhodobých růstových trendů, jako je cloud a umělá inteligence, nabízejí příležitosti k dobrým investicím. Krize okolo pandemie koronaviru doslova otřásla akciovými trhy v základech. V následujícím článku se podíváme na aktuální vývoj na finančních trzích.
  • Nejlepší akciové reporty pro sledovaní na tento týden (19.02.2024)
    Výsledková sezóna na Wall Street za 4. čtvrtletí 2023 je již po svém vrcholu a tok výdělků je stále méně intenzivní. Americké společnosti stále vykazují zisky ve velkém množství, ale většina z nich jsou menší, méně známé akcie. Stále však existuje několik zpráv nejvyšší úrovně, které mají být zveřejněny, a jedna z nich bude zveřejněna tento týden – příjmy společnosti Nvidia za 4. fiskální čtvrtletí 2024 (NVDA.US). Kromě toho budou investorům nabídnuty také výsledky společností jako Walmart, Home Depot, Moderna nebo Warner Bros Discovery.
  • Nejlepší americké dividendové akcie
    Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.
  • Nejlepší americké technologické firmy letos stouply o 30 %.
    Velké americké technologické firmy letos zaznamenaly výrazné zisky. Zejména společnosti Apple, Alphabet, Amazon a Microsoft od začátku roku vzrostly o více než 30 %, zatímco akcie Meta, mateřské společnosti Facebooku, raketově vzrostly o více než 101 %. Mezitím se index Dow Jones Industrial Average zvýšil o méně než 1 %. Manažer Wall Street nedávno naznačil, že vzhledem k ekonomickému pozadí se sázky investorů na růst těchto společností nemusí vyplatit a postavení na trhu, i když je za daných okolností racionální, může být krátkozraké.
  • Nejlepší bankou roku 2022 se stala Raiffeisenbank
    Raiffeisenbank zvítězila v soutěži Visa Nejlepší banka 2022, kterou pořádají Hospodářské noviny. Banka ovládla i kategorii Klientsky nejpřívětivější banka, když toto ocenění získala celkem posedmé. Nejvýkonnější a nejlépe fungující bankovní dům byl letos vyhlášen již počtrnácté.
  • Nejlepší biotechnologické akcie roku 2020
    Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti l...
  • Nejlepší bitcoinové a blockchainové akcie roku 2019
    Pokud chcete také využít výhod bitcoinového humbuku, měli byste pečlivě zvážit své možnosti. Má smysl nakupovat Bitcoiny v běžných cenách nebo investovat do produktů, jako jsou CFD a certifikáty spojené s cenovým vývojem kryptoměny?
  • Nejlepší bitcoinové a blockchainové akcie roku 2020
    Bitcoin je fenomén posledních let, který se dá s trochou nadsázky přirovnat ke zlaté horečce v 19. století. Nicméně splasknutí bitcoinové bubliny v roce 2018 mnoho investorů odradilo od přímého investování do Bitcoinu. Jaké jsou možnosti investice do bitcoinu v roce 2020? V následujícím článku rozebereme společnosti, které mohou nepřímo profitovat z potenciálního nárůstu hodnoty Bitcoinu a dalších kryptoměn.
  • Nejlepší blue chip akcie & ETF roku 2019
    Akciový trh má rád technické termíny. Přezdívky, parafráze a zkratky mohou být pro mnoho lidí nesrozumitelné. A mnoho investorů chápe tyto termíny špatně, protože jen samy o sobě často nevysvětlují, jaký význam se pod nimi skutečně skrývá.
  • Nejlepší blue chip akcie & ETF roku 2020
    Akciový trh má rád technické termíny. Přezdívky, parafráze a zkratky mohou být pro mnoho lidí nesrozumitelné. A mnoho investorů chápe tyto termíny špatně, protože jen samy o sobě často nevysvětlují, jaký význam se pod nimi skutečně skrývá.
  • Nejlepší čas pro obchodování indexů? 8:00 - 9:00 středoevropského času
    Obchodujete indexy? Pak vás rozhodně bude zajímat následující skutečnost: téměř polovina veškerých zisků, které za posledních 10 let nabral index S&P500, proběhla během jedné jediné hodiny. Jde o hodinu předcházející otevření evropských burz, tedy 8:00 - 9:00 středoevropského času (SEČ). Vyplývá to z analýzy dat, kterou provedl Eric Scott Hunsader na eMini pro S&P 500, tedy na futures, které lze na GLOBEXu obchodovat téměř 24 hodin pět dnů v týdnu.
  • Nejlepší čínské akcie a ETF v roce 2020
    Při slovním spojení „investování v Číně“ stále mnoho investorů cítí mrazení v zádech. Obrovská země s obrovskou ekonomikou, která navzdory částečnému otevření ekonomiky svobodnému trhu, je stále matoucí, netransparentní a především kontrolovaná.
  • Nejlepší čínské akcie a ETF v roce 2020
    Při slovním spojení „investování v Číně“ stále mnoho investorů cítí mrazení v zádech. Obrovská země s obrovskou ekonomikou, která navzdory částečnému otevření ekonomiky svobodnému trhu, je stále matoucí, netransparentní a především kontrolovaná. Čínské firmy přitom nabízejí velmi zajímavé možnosti k investování.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
UFX
FX Solutions
Tickmill
reklama
Purple trading AI