Středa 08. duben 2020 20:15
reklama
Admiral Markets Affil new
reklama
Admiral Markets Affil new
reklama
Purple Trading koronavir aktualne

Nejlepší investice na 2019? Objevte investiční tipy 4 známých českých traderů

18.01.2019 09:00  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Brexit, obchodní válka USA a Číny, rostoucí úrokové sazby centrálních bank – to je pouze malý výčet klíčových událostí, které budou hýbat trhy v roce 2019. Jak tyto klíčové události ovlivní světové burzy v roce 2019? A jak byste se na to měli připravit vy?

Čtyři známí a úspěšní čeští tradeři a investoři se shodují, že rok 2019 bude pro trhy důležitou křižovatkou. Exkluzivně pro LYNX odhalili své osobní investiční tipy na 2019.

Prohlédněte si tyto investiční myšlenky v článku níže. Dočkáte se následujících:

  1. Investiční tipy na akcie – americké akcie i světové akcie
  2. Investiční tipy na forex
  3. Investiční tipy na komodity

Navíc tradeři odhalili své investiční výhledy na 2019 a výsledkem bylo několik velmi zajímavých pohledů. I ty vám představíme níže.

Tak jdeme na to – kde hledat investiční příležitosti na rok 2019?

Kdo představuje své investiční tipy?

Než se podíváme, jak investovat v 2019, seznamte se s tradery a investory, kteří své osbní investiční výhledy a tipy zveřejnili.

Abychom zajistili co největší kvalitu pozvali jsme tradery a investory, kteří mají odlišné přístupy k obchodování. Výstupem jsou odvážné a netradiční myšlenky, které vás přivedou k zamyšlení. A to bylo našim cílem.


Pavel Kohout

Jeden z nejznámějších českých ekonomů s bohatou profesní karierou. Je vzácným příkladem toho, že lze propojit ekonomickou teorii s investiční praxí. V posledních letech se věnuje řízení investičních strategií svých investičních fondů. Jeho unikátní strategie vychází z ekonomické teorie a Pavel ji vysvětluje ve svém investičním výhledu, jehož nahrávka je k  dispozici v článku. Jedná se o unikátní příležitost poznat investiční myšlení Pavla Kohouta, jelikož doposud nezveřejnil své investiční principy a myšlenky tak explicitně.



Ondřej Hartman

Zakladatel největšího českého portálu o tradingu a známý forexový trader a školitel. Jeho patnáctiletá tradingová praxe vyústila ve střednědobý a krátkodobý trading zaměřený na analýzu ceny. Ve svém investičním výhledu se zaměřil na širokou tržní analýzu napříč mnoha aktivy a investiční myšlenky zaměřil na svou dominantní oblast – forex.


Roman Dvořák

Jeden z průkopníku tradingu v České republice a na Slovensku. Živí se obchodováním, investicemi a poradenstvím pro správu portfolií a kapitálu. Obchoduje zejména měnové páry, akcie, opce, měnové a komoditní futures. Romanův široký rozhled se také projevil v investičním výhledu. Můžete se těšit na komplexní analýzu měnových, akciových i komoditních trhů.

Čtete také: Jak vydělat na burze podle Romana Dvořáka


Petr Tmej

Úspěšný trader, který svou investiční strategii staví na statistice a algoritmech. Petr je spoluzakladatelem hedge fondu zaměřeného na algoritmický trading, kde se sám podílí na tvorbě investičních strategií. Díky svému širokému rozhledu a zkušenostem se podělil o velmi zajímavý náhled na dopad rozvoje čínských akciových trhů a ekonomiky obecně na ostatní světové trhy.

1. Investiční tipy na akcie

Rok 2018 byl ve znamení ukončení velké série. Hlavní americké akciové indexy poprvé od roku 2008 zaznamenaly meziroční ztrátu. Po devíti letech růstu poklesl meziročně index S&P 500 (-4,4 %), Dow Jones i NASDAQ 100.

Závěr roku 2018 byl ve znamení zvýšené volatility a připomněl, že světová ekonomika a akciové trhy nejdou vždy ruku v ruce. I přes solidní makro data se dostavila silná korekce, která trhy dostala až k úrovni medvědího trhu. Do roku 2019 tak vstupujeme na rozcestí.

Pojďme si prohlédnout, jakým směrem očekávají vývoj známí čeští tradeři?

Americké akcie

Velmi zajímavou analýzu akciových trhů poskytl Roman Dvořák, jeden z nejkomplexnějších a nejrespektovanějších českých traderů a mentorů. Pro trading amerických akcií v roce 2019 zdůrazňuje sledování kroků centrálních bank.

Příležitost vidí v normalizaci politik centrálních bank, které neodolají politickému a burzovnímu tlaku a budou do svého rozhodování více implicitně diskontovat růst HDP. Vyústěním by byl širší pohyb do strany a obchodování na základě klíčových úrovní, které jsou v tuhle chvíli na indexu S&P 500 okolo úrovní 2440, 2640, 2770 a 2870 bodů.

Podrobné vysvětlení strategie si můžete pustit v investičním výhledu Romana Dvořáka. Nachází se v 56. minutě.

Pavel Kohout nejprve vysvětlil svůj unikátní investiční přístup vycházející z ekonomické teorie, která se projevila jako efektivní v investiční praxi – žádné analýzy grafů, ale signály založené na makrodatech. Tohoto přístupu využil pro svou investiční myšlenku na index S&P 500, kde doporučuje spekulovat oběma směry podle aktuální úrovně ukazatele cena indexu S&P 500 / objem peněžní zásoby v USA. Vzhledem možnému delšímu držení považuje za vhodný instrument ETF instrumenty (iShares Core S&P 500 UCITS ETF nebo SPDR S&P 500 UCITS ETF).

S investiční myšlenkou na další US index – NASDAQ 100 již byl Pavel Kohout konkrétnější a dovolil si zveřejnit očekávání přehřátí trhu NASDAQ a spekulaci na jeho pokles opět s využitím ETF (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF). Více také osvětlil, proč se nezabívá obchodováním jednotlivých akcií, ale specializuje se na celý index.

Pro podrobnější pochopení unikátní strategie na US indexy Pavla Kohouta si pusťte investiční výhled níže.

Na shortování NASDAQ 100 se shodl také spoluzakladatel úspěšného hedge fondu Petr Tmej. Ten vidí příležitost poklesu až k úrovní 5585 bodů. Avšak pokud by se trh dostal nad 7010 bodů, short by nadále nebyl relevantní strategií.

Evropské akcie

Roman Dvořák zmiňuje, že německý index DAX se poklesem v průběhu roku 2018 vrátil na úroveň své férové ceny, kde byl naposled v roce 2016. Avšak i přesto má vlasní trading nastavení na další shortování indexu DAX. V rozmezí 10400 až 10800 vidí magnet, který bude trh stahovat od short supportů na 11200 a 11800. Nákupní nastavení si Roman dokáže představit až po poklesu k úrovni 9600 bodů. Podrobný popis je v jeho výhledu od 59. minuty.

Pavel Kohout v souvislosti s Evropou mluví také negativně, když zvedá výstrahu před akciemi Deutsche Bank, které se mohou pro evropský bankovní sektor ukázat jako toxické.

Asijské akcie

Ve svém investičním výhledu Petr Tmej také rozebral zajímavou situaci v Číně, která graduálně posiluje institucionální základ svých kapitálových trhů a snaží se eliminovat vliv USA. Právě vztah mezi USA a Čínou vidí jako klíčový pro určení vývoje trhů v 2019.

Petr věří, že prohlubující se obchodní válka by v dlouhodobém horizontu uškodila především USA a proto odkryl výše uvedenou myšlenku na short NASDAQ. Zároveň také vidí příležitost v možném silném posílení hongkongského indexu Hang Seng. Ten má prostor k růstu nad své maximum v 2018 na úrovni 32 078 bodů. Příznivý scénář by byl ztracen pokud by se index podíval pod 24 500 bodů.

Prohlédněte si celý výhled Petra Tmeje pro podrobné informace.

Asijským akciím se věnoval také Pavel Kohout, který se na ně dívá optikou zpomalujících fundamentálních základů čínské ekonomiky. Důležitou roli podle jeho slov hraje čínská centrální banka PBOC, která oslabující čínskou ekonomiku podporuje alternativními nástroji (např. řízení povinných minimálních rezerv), aby zabránila hlubším propadů akciových trhů.

Podle jejího chování je dle Pavla možné spekulovat na čínské akcie přes ETF (iShares China Large Cap UCITS ETF).

2. Investiční tipy na forex

Svůj investiční výhled na rok 2019 zaměřil na měnové trhy forexový trader a propagátor Ondřej Hartman. V makroekonomické rovině vidí pro začátek roku rostoucí volatilitu a svět připravující se na zpomalení globální ekonomiky. Jaký to bude mít očekávaný vliv na majors páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY? Ondřej je podrobně rozebral fundamentálně i technicky.

Avšak hlavní investiční příležitosti pro rok 2019 vidí na jiných měnových párech. Vypichuje následující forexové tipy:

  1. Short EUR/AUD k úrovni 1,51950
  2. Long/short obchodování AUD/NZD v pásmu 1,02000 a 1,12500.
  3. Short NZD/CAD k úrovni 0,86000
  4. Long NZD/CHF po odražení od úrovně 0,59590

Podrobný popis a vysvětlení jednotlivých investičních myšlenek si prohlédněte v záznamu výhledu na 2019 níže.

Nejobchodovanějšímu světovému měnovému páru EUR/USD se ve svých investičních tipech věnovali dva tradeři. Roman Dvořák nastínil myšlenku proražení tříletého magnetu okolo úrovně 1,13000. Investice do pohybu je možná směrem k rezistenci nad 1,22000 pokud se pár posune nad 1,15000 nebo druhým směrem k supportu na úrovni 1,07000 pokud dojde k pohybu pod úroveň 1,12000. Petr Tmej očekává na páru EUR/USD oslabování k úrovni 1,08000.

Vůbec jako nejzajímavější příležitost na forexu označil Roman Dvořák inveistici do long na AUD/USD. Po dlouhé čtyřleté rotaci v pásmu mezi 0,70000 a 0,80000 se po falešném průrazu spodní strany rozmezí ze začátku roku 2019 otevřela atraktivní příležitost na long stranu se zajímavým poměrem zisku a rizika. Této situaci se Roman věnuje ve svém výhledu od času 45:30.

3. Investiční tipy na komodity

Do komodit se v rámci investičních myšlenek na rok 2019 pustil pouze Roman Dvořák. Zajímavý je jeho náhled na ropu. Jako příležitost pro 2019 vidí short ropy při růstu do klíčových oblastí. Férovou cenu ropy aktuálně vidí na $52, což označuje za úroveň, ke které bude cílit své obchody v 2019. Pro vstup by využil růst ceny ropy k úrovním rezistence na $59 a $66.

Jak se stát lepším investorem v roce 2019?

Připravili jsme pro vás největší vzdělávací sérii o investování s názvem LYNX Cesta Tradera. V tomto cyklu vás největší osobnosti českého investičního světa postupně vzdělávají v různých oblastech obchodování na burze. Obsah je tématicky rozdělen a velmi prakticky zaměřen, aby pomohl jak začínajícímu investorovi, tak pokročilému traderovi.

Klikněte na tlačítko níže pro zobrazení programu LYNX Cesta Tradera.

The post Nejlepší investice na 2019? Objevte investiční tipy 4 známých českých traderů appeared first on LYNX Czech Republic.

Klíčová slova: FOREX | Brexit | Akciové indexy | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Nasdaq | Dow Jones | USA | HDP | Evropské akcie | Ceny ropy | Americké akcie | ETF | Světové akcie | Světová ekonomika | Rizika | AUD/NZD | Akciové trhy | EUR/AUD | NZD/CAD | NZD/CHF | Obchodování na burze | Měnové trhy | Sazby | Akcie | Cap | Centrální banka | DAX | Ekonomika | Large Cap | Futures | Hedge | Index DAX | Investice | Investování | Komodity | Korekce | Long | Makro data | Měnové páry | Opce | Rezistence | S&P 500 | Short | Trader | Trading | Úrokové sazby | EUR | USD | JPY | CHF | NZD | CAD | AUD | GBP | Obchodování | Asijské akcie | Investiční tipy | Investiční příležitosti | Indexy | PBOC | Čínské akcie | Investoři | Myšlení | Ondřej Hartman | Deutsche Bank | Investovat | Makro | LYNX | Burzy | Forexový trader | Praxe | Index | Analýzy | Banka | Cena | Roman Dvořák | Forexu | Hang Seng | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Instrument | Instrumenty | Investiční | Jak investovat | Jak vydělat | Jak vydělat na burze | Komoditní | Nejlepší investice | Ropy | Růst HDP | Signály | Světové burzy | Trh | Volatility | Tradeři | ROCE | Majors | Úspěšný trader | Burze | Bankovní sektor | Čínská centrální banka | Pavel Kohout | Americké akciové indexy | Zpomalení globální ekonomiky | Globální ekonomiky | Německý index DAX | S&P | Výhled | Investiční výhled | Úrokové sazby centrálních bank | Trading nastavení | Světové trhy | Očekávání | Obchodní válka | Petr Tmej |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Nejlepší čínské akcie a ETF v roce 2020
    Při slovním spojení „investování v Číně“ stále mnoho investorů cítí mrazení v zádech. Obrovská země s obrovskou ekonomikou, která navzdory částečnému otevření ekonomiky svobodnému trhu, je stále matoucí, netransparentní a především kontrolovaná.
  • Nejlepší čínské akcie v roce 2019
    V tomto článku s vámi chceme probrat 6 zajímavých čínských akcií s vysokými vyhlídkami. Při slovním spojení „investování v Číně“ stále mnoho investorů cítí mrazení v zádech. Obrovská země s obrovskou ekonomikou, která, navzdory částečnému otevření ekonomiky svobodného trhu, je stále matoucí, netransparentní a především kontrolovaná. Investování do čínských akcií tudíž mnoho lidí vnímá jako riziko, protože se zdá, že prakticky nelze posoudit příležitosti a rizika. Je to pravda?
  • Nejlepší čtvrtletí pro dolar za posledních 6 let (měsíční souhrn na měnovém trhu), analýza EUR/JPY, CAD/JPY a EUR/GBP
    Dnes je 30. září, a tedy poslední den ve třetím čtvrtletí, což znamená, že můžeme očekávat někdy i trochu nelogic...
  • Nejlepší defenzivní akcie roku 2020
    V dobách, kdy ceny akcií prudce kolísají a akciové indexy mají tendenci klesat, se investoři zaměřují na defenzivní, antiticyklické akcie stabilních společností. Cyklické růstové akcie, jako jsou například akcie společností v polovodičovém sektoru nebo sektoru cloudového softwaru naopak investoři často opouštějí v chaotických fázích trhu, což zpravidla přinese dlouhou spirálu směrem dolů u hodnoty těchto akcií.
  • Nejlepší evropské dividendové akcie 2018
    Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládání malé částky, kterou ale vhodně zainvestujete, vám může přinést příjemné výdělky.
  • Nejlepší evropské dividendové akcie 2019
    Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládá...
  • Nejlepší evropské dividendové akcie 2019
    Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládání malé částky, kterou ale vhodně zainvestujete, vám může přinést příjemné výdělky.
  • Nejlepší evropské dividendové akcie 2020
    Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládání malé částky, kterou ale vhodně zainvestujete, vám může přinést příjemné výdělky.
  • Nejlepší FinTech akcie roku 2020
    FinTech (Financial Technology) je oblast, která se v posledních letech stává stále důležitější. Jedná se o sektor s obrovským potenciálem. Nicméně, kde jsou velké příležitosti, jsou i velká rizika.
  • Nejlepší investice na 2019? Objevte investiční tipy 4 známých českých traderů
    Brexit, obchodní válka USA a Číny, rostoucí úrokové sazby centrálních bank – to je pouze malý výčet klíčových...
  • Nejlepší investiční příležitosti 2020? Objevte investiční tipy 2 známých českých investorů
    Prezidentské volby v USA, ukončení obchodní války s Čínou nebo snižování úrokových sazeb centrálních bank – to je pouze malý výčet klíčových událostí, které mohou hýbat trhy v roce 2020. Jak tyto klíčové události ovlivní světové burzy v roce 2020? A jak byste se na to měli připravit vy?
  • Nejlepším dluhopisovým fondem je Fidelity Fund – US High Yield
    Fond Fidelity Fund - US Hight Yield Fund USD (ISIN LU0605520377) získal první místo v anketě portálu Finparáda.cz „Finanční produkt roku 2018“ v kategorii Dluhopisový fond. Soutěž probíhá již osmým rokem, přičemž fondy společnosti Fidelity International se v ní pravidelně umisťují na předních místech.
  • Nejlepší obchody minulého týdne na reálných účtech XTB
    Nejziskovější obchod realizoval v minulém týdnu trader z Česka na měnovém páru NZD/USD s výdělkem 192 tisíc korun. Nákupní příkaz o velikosti 9 lotů umístil do trhu na hladině 0,70501 (11. října). Následně se ziskem 87 pips pozici uzavřel na ceně 0,7137 (17. října).
  • Nejlepší obchody minulého týdne na reálných účtech XTB + bonusové nejlepší obchody na DAXu do desetiny lotu
    Nejziskovější obchod realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na německém akciovém indexu DAX (de.30.) s celkovým výdělkem 126 tisíc korun. Nákupní příkaz měl velikost pouhých 0,1 lotu. Obchod byl otevřen 24. října 2016 na úrovni 10726,6 bodů a realizace proběhla 4. května 2017 na 12 647 bodech. Celkový pohyb ve prospěch obchodníka tak přesáhl 1920 bodů.
  • Nejlepší obchody týdne 15. 5. 2016 – 20. 5. 2016
    V minulém týdne dosáhl zajímavého zhodnocení na pozici trader ze Slovenska long pozicí na texaské ropě WTI (oil.wti). ...
  • Nejlepší obchody týdne 2. 2. 2014 - 7. 2. 2014
    Obchodníci profitovali na růstu japonského jenu - Volatilita na trzích byla v minulém týdnu vysoko nad průměrem minulého ...
  • Nejlepší obchody týdne 8. 5. 2016 – 13. 5. 2016
    V předchozím týdnu realizoval nejvyšší zisk na pozici trader ze Slovenska. Jeho spekulace na pokles ceny americké lehk...
  • Nejlepší obchody XTB minulého týdne
    Americký dolar na páru s tureckou lirou (USD/TRY) přinesl traderovi z Česka zisk ve výši 94 tisíc korun. Jednolotový nákupní příkaz otevřel trader 6. zaří na ceně 2,92534. Pozici uzavřel o měsíc a půl později na úrovni 3,07724 USD/TRY.
  • Nejlepší obchody XTB minulého týdne
    Nejúspěšnějším trader vsadil v minulém týdnu na propad hodnoty německého indexu DAX (de.30). Povedlo se mu využít krátkodobého propadu finančních trhů bezprostředně po zveřejnění výsledků amerických prezidentských voleb. Tato spekulace mu vynesla téměř půl milionu korun. Zisk realizoval za pomoci „pouze“ dvoulotového prodejního příkazu, který umístil do trhu v pondělí na hladině 10397,8 bodů. Pozici uzavřel po otevření středeční obchodní seance na ceně 10033,1 bodů.
  • Nejlepší obchody XTB minulého týdne
    Na Slovensku vydělal trader dlouhou pozicí na bitcoinu celkem 10 587 euro. Do pozice vstoupil s dvěma bitcoiny dne 29. listopadu na úrovni 10065,83 dolarů a realizace proběhla v pátek 8. prosince na úrovni 16340,55 dolarů. Celkový pohyb instrumentu ve prospěch obchodníka dosáhl téměř na 6275 dolarů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy